O Federal Reserve ocupará o centro das atenções nos próximos dias, à medida que Wall Street tenta deixar para trás uma semana mista. O Dow Jones Industrial Average registrou na sexta-feira sua sétima sessão consecutiva de queda, a mais longa seqüência de perdas desde 2020, a caminho de cair 1,8% na semana. O S&P 500 também registrou semana de perdas, caindo 0,6%. No entanto, o Nasdaq obteve um ganho de 0,34% graças à sua exposição descomunal a grandes ações de tecnologia. Embora tenha sido uma semana relativamente fraca em termos de dados económicos, os dois principais relatórios – o relatório do índice de preços ao consumidor de Novembro, na quarta-feira, e o índice de preços ao produtor de quinta-feira para Novembro – foram significativos. Eles representaram a última visão da inflação nos EUA antes de o Fed se reunir para uma reunião de política monetária de dois dias esta semana. O IPC, que é o mais acompanhado de perto das duas leituras porque cobre os preços pagos pelos consumidores, correspondeu às estimativas, subindo 2,7% numa base de 12 meses. Um defeito importante no relatório do IPC foi o índice de habitação, que subiu 4,7% anualmente, o mais recente sinal de uma inflação habitacional rígida. Enquanto isso, o PPI, que oferece uma visão da inflação no atacado, foi mais quente do que o esperado na quinta-feira, com alta de 0,4% no mês, contra a estimativa do Dow Jones de 0,2%. No entanto, o mercado ainda espera ver o Fed reduzir as taxas em um quarto de ponto percentual na tarde de quarta-feira, o que reduziria a sua meta para 4,25% a 4,5%. Os sinais de abrandamento no mercado de trabalho ajudam a apoiar o argumento da Fed a favor de taxas mais baixas. .SPX .IXIC,.DJI 1M mountain O desempenho de um mês do S&P 500 em relação ao Nasdaq Composite e ao Dow Jones Industrial Average. Dentro do portfólio, o destaque da semana foi na noite de quinta-feira, quando a Costco divulgou um forte conjunto de resultados trimestrais e a Broadcom apresentou um relatório absolutamente surpreendente. Costco ofereceu mais evidências de que a avaliação premium de suas ações é garantida. A Broadcom consolidou seu status como uma das maiores vencedoras da inteligência artificial em Wall Street – e juntou-se ao alardeado clube de capitalização de mercado de US$ 1 trilhão graças a um aumento de 24,4% na sessão de sexta-feira. A Broadcom foi, talvez sem surpresa, a ação com melhor desempenho no S&P 500 na semana, ganhando 25,2%. No entanto, isso ainda não foi suficiente para deixar o setor de tecnologia mais amplo no verde durante a semana. Apenas dois setores dos 11 do S&P 500 terminaram em território positivo: serviços de comunicação e consumo discricionário. O desempenho dos serviços de comunicação deveu-se em grande parte a um aumento de quase 9% nas ações da Alphabet, controladora do Google, uma holding do Clube. Os investidores aplaudiram o avanço na computação quântica anunciado pelo Google, bem como a notícia de que a General Motors estava abandonando seu serviço de robotáxi Cruise, o que é uma boa notícia para a Waymo, de propriedade da Alphabet. Um ganho semanal de 12% para as ações da Tesla foi a força motriz por trás do desempenho superior do consumidor discricionário. As ações da fabricante de veículos elétricos subiram mais de 70% desde que Donald Trump venceu as eleições presidenciais em novembro. Jim entrevistou Trump depois que ele tocou o sino de abertura da Bolsa de Valores de Nova York na quinta-feira e deu sua opinião sobre IA, demanda de eletricidade e mercado de ações em geral. Materiais, serviços públicos e imobiliário foram os três últimos setores do S&P 500 na semana passada, caindo 2,9%, 2,7% e 2,4%, respectivamente. Na próxima semana, receberemos várias atualizações importantes sobre o estado da economia dos EUA e ouviremos o presidente do Fed, Jerome Powell, após a decisão política do banco central. Nenhum nome de clube deve ser divulgado, mas os ganhos de empresas como a construtora Lennar e a fornecedora de uniformes corporativos Cintas iluminarão ainda mais a economia e o cenário empresarial à medida que avançamos para o próximo ano. Não se esqueça de marcar em sua agenda: nossa Reunião Mensal de dezembro será transmitida ao vivo no site ao meio-dia ET de quarta-feira. Economia A grande atualização económica da semana chega sexta-feira com a divulgação do relatório de gastos e rendimentos pessoais de novembro – e dentro dele, encontraremos a medida de inflação preferida do Fed, conhecida como índice de preços PCE. Excluindo os preços dos alimentos e da energia, os economistas consultados pela Dow Jones esperam ver um aumento mensal de 0,2% e um ganho de 2,9% numa base de 12 meses. No nível das manchetes, as expectativas são de um ganho mensal de 0,2% e um aumento anual de 2,5%. É uma pena que estes números só sejam divulgados depois da reunião de política monetária do Fed na quarta-feira, mas, novamente, não fizemos o cronograma. Conforme mencionado, outro corte de um quarto de ponto é amplamente esperado. No entanto, as coisas começam a ficar mais incertas à medida que olhamos para o próximo ano. Os investidores estarão atentos à conferência de imprensa do chefe do Fed, Powell, em busca de pistas sobre como poderá ser a política monetária em 2025 – certamente não nos surpreenderia ouvir Powell reiterar que o banco central não tem pressa em reduzir os custos dos empréstimos, tornando a conferência de quarta-feira decisão um tanto “corte hawkish”. Na quinta-feira, entre esses dois eventos, teremos nossa atualização final sobre o produto interno bruto do terceiro trimestre. Os economistas esperam um aumento de 2,9% no PIB durante o período de julho a setembro, de acordo com a Dow Jones. O relatório de vendas no varejo de novembro divulgado na terça-feira pode fornecer algumas dicas sobre a leitura dos gastos pessoais de sexta-feira. A estimativa do Dow Jones é de um ganho mensal de 0,4%, excluindo as vendas automotivas. Também receberemos na terça-feira o relatório de utilização da capacidade e produção industrial de novembro, que oferece uma visão do estado das indústrias de manufatura, mineração e serviços públicos de eletricidade e gás. Também receberemos um trio de atualizações sobre o mercado imobiliário, começando na manhã de quarta-feira com o início de moradias e licenças de construção em novembro, seguido pelo relatório de vendas de casas existentes de novembro na quinta-feira. A Lennar, uma das maiores construtoras residenciais do país, reporta na noite de quarta-feira, fornecendo uma atualização em tempo real sobre a situação do mercado imobiliário. Os resultados e a teleconferência da Lennar podem ser mais informativos do que qualquer um desses relatórios macroeconômicos de alto nível. Mais sobre Lennar em um momento. Lucros Existem algumas empresas notáveis fora do nosso portfólio que relatam que os investidores devem ficar de olho. Na verdade, Lennar é um deles. Considerando o quão rígida tem sido a inflação imobiliária, estamos sempre em busca de insights sobre esse mercado. Desta vez, estamos interessados no que a administração tem a dizer sobre o comportamento do consumidor após alguns meses estranhos para as taxas hipotecárias – apesar de a Fed ter iniciado o seu ciclo de cortes em Setembro, os custos dos empréstimos para comprar casas começaram a subir. Nas últimas semanas, essa tendência ascendente começou a inverter-se um pouco, embora as taxas hipotecárias permaneçam proibitivamente elevadas para muitos. A Micron também reporta após o fechamento de quarta-feira, dando aos investidores uma visão da demanda de chips para data centers e eletrônicos de consumo, como computadores pessoais. A Micron fabrica chips de memória para uma variedade de clientes, incluindo o Club, que detém a Nvidia. Os comentários da Micron sobre PCs também oferecerão uma leitura do nome do clube Advanced Micro Devices. Na manhã de quinta-feira, teremos notícias da Cintas, que fornece itens como uniformes, produtos de limpeza e materiais de primeiros socorros para pequenas e médias empresas. A exposição da empresa a tantos setores a torna um barômetro para a atividade empresarial em vários setores da economia. Como Jim disse no passado: “Não pode haver uma recessão se Cintas estiver arrombando as portas”. Paychex, um dos maiores processadores de folha de pagamento do país, é outra empresa que reporta antes do sino de quinta-feira. Assim como a Cintas, a Paychex também tem como foco pequenas e médias empresas. Isso o torna numa posição única para fornecer informações sobre a saúde do mercado de trabalho. Lembre-se, os EUA são uma economia orientada para o consumo. O baixo desemprego apoia o poder de compra sustentado e é, portanto, fundamental para evitar uma recessão. Na noite de quinta-feira, teremos notícias da Nike, que pode fornecer uma visão geral do estado da economia chinesa, e da FedEx, que atende empresas em praticamente todos os setores econômicos e consumidores em todo o país. Isto coloca a FedEx em posição de fornecer uma visão de alto nível da actividade económica e da procura tanto das empresas como dos consumidores. Semana seguinte Segunda-feira, 16 de dezembro Nenhum evento digno de nota Terça-feira, 17 de dezembro 8h30 ET: Vendas no varejo 9h15 ET: Produção industrial e utilização da capacidade Antes do sino: Amentum (AMTM) Depois do sino: Heico Corp. (HEI) Quarta-feira, 18 de dezembro 8h30 ET: Início de habitação e licenças de construção 12h ET: Reunião mensal do Clube de Investimento 14h ET: Taxa do Federal Reserve decisão Antes do sino: ABM Industries (ABM), General Mills (GIS), Toro (TTC), Jabil (JBL) Após o toque: Micron (MU), Lennar (LEN), MillerKnoll (MLKN), Steelcase (SCS), Worthington Steel (WS) Quinta-feira, 19 de dezembro 8h30 ET: Pedidos iniciais de seguro-desemprego 8h30 ET: Preço interno bruto 10h ET: Vendas de casas existentes Antes do sino: Accenture (CAN), Cintas (CTAS), Darden (DRI), FactSet (FDS), Conagra (CAG), Paychex (PAYX), CarMax (KMX) Após o sino: Nike (NKE), FedEx (FDX), BlackBerry (BB ), Mission Produce (AVO), Scholastic (SCHL) Sexta-feira, 20 de dezembro 8h30 ET: Gastos e receitas pessoais Antes do sino: Carnaval (CCL), Winnebago Industries (WGO) (O Charitable Trust de Jim Cramer é longo AVGO, COST, NVDA, GOOGL e AMD. Veja aqui uma lista completa das ações.) Como assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramer, você receberá um alerta de negociação antes que Jim faça uma negociação. Jim espera 45 minutos após enviar um alerta comercial antes de comprar ou vender uma ação do portfólio de seu fundo de caridade. Se Jim falou sobre uma ação na CNBC TV, ele espera 72 horas após emitir o alerta de negociação antes de executar a negociação. AS INFORMAÇÕES ACIMA DO CLUBE DE INVESTIMENTOS ESTÃO SUJEITAS AOS NOSSOS TERMOS E CONDIÇÕES E POLÍTICA DE PRIVACIDADE, JUNTAMENTE COM NOSSO AVISO LEGAL. NENHUMA OBRIGAÇÃO OU DEVER FIDUCIÁRIO EXISTE, OU É CRIADA, EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DE QUALQUER INFORMAÇÃO FORNECIDA EM RELAÇÃO AO CLUBE INVESTIDOR. NENHUM RESULTADO OU LUCRO ESPECÍFICO É GARANTIDO.
Jerome Powell, presidente do Federal Reserve dos EUA, no Music Hall do Fair Park em Dallas, Texas, EUA, na quinta-feira, 14 de novembro de 2024.
Shelby Tauber| Bloomberg | Imagens Getty
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