A tumultuada acção do mercado de acções da semana passada remetia aos dias sombrios de 2000, quando a bolha das pontocom estava a rebentar, segundo o economista e estrategista David Rosenberg. Com os líderes tecnológicos a cair e os investidores a procurarem cobertura, a tendência negativa do mercado, amplamente seguida, vê semelhanças entre duas épocas que mostraram um sentimento sobreaquecido dos investidores e um mercado sobrevalorizado. “As enormes oscilações diárias refletem um mercado maníaco que está ficando descolado”, escreveu o chefe da Rosenberg Research em sua nota diária de mercado na sexta-feira. “A ação lembra muito o que aconteceu logo após o Nasdaq ter atingido os máximos da bolha em março de 2000.” À medida que a semana chegava ao fim, a carnificina na tecnologia era palpável: o Nasdaq Composite, que lista a maioria dos líderes do setor, caiu quase 3,7% na semana. A potência tecnológica Nvidia caiu mais de 8%, enquanto a Microsoft caiu 3,6% e a Alphabet registrou uma perda de 4%. Parte disso repercutiu nos outros índices, com o S&P 500 registrando uma queda de quase 2% em sua pior semana desde abril, embora o Dow Jones Industrial Average tenha obtido um ganho modesto. No entanto, os inquéritos ao sentimento dos investidores mostraram que os investidores não se preocuparam em grande parte com o recente período de volatilidade, com os participantes retalhistas e institucionais bastante optimistas de que o mercado regressaria à sua notável sequência de vitórias de 2024. “Devo dizer que tenho esse clássico ‘O que, me preocupo?’ Sinto Alfred E. Neuman quando olho para a ação no mercado de ações e as razões para essa exuberância implacável”, disse Rosenberg. Na pesquisa da Associação Americana de Investidores Individuais desta semana, o otimismo atingiu 52,7%, apenas um pouco abaixo de seu pico de 12 meses, enquanto o pessimismo subiu, mas para apenas 23,4%. Da mesma forma, a sondagem da Investors Intelligence aos autores do boletim informativo viu a sua dispersão entre touros e ursos atingir o seu nível mais alto em três anos. Freqüentemente, esses extremos seriam considerados argumentos de venda contrários, mas esse não era o caso até esta semana. Os movimentos mais recentes também foram marcados pelo regresso das pequenas capitalizações, há muito evitadas, um grupo que registou uma valorização de cerca de 1,7% esta semana, conforme medido pelo índice Russell 2000, para dar continuidade a uma recuperação impressionante que começou no final da Primavera. Aqui, também, Rosenberg vê sinais de problemas em uma negociação que ele acha que não poderá durar. “A mudança para o comércio de valor e as pequenas capitalizações não tem precedentes, de facto, num período de tempo tão curto”, escreveu ele. “Mas, do meu ponto de vista, não há nada fundamental ou racional aqui, e vejo essa mudança mais como uma negociação do que como uma tendência – provavelmente mais como uma pequena compressão nessas ações anteriormente não apreciadas.” De uma perspectiva geral, Rosenberg está preocupado com o facto de o ávido apetite por acções estar a criar uma crise na reforma, uma vez que os investidores mais velhos estão fortemente ponderados em acções. “A minha maior preocupação é como ninguém reequilibrou a sua carteira nesta última grande etapa da recuperação do mercado de ações – é como se a diversificação tivesse emergido como uma palavra suja de 15 letras”, disse ele.
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