Ao sair, o governo Biden emitiu na segunda-feira suas regras mais abrangentes sobre as exportações de chips de inteligência artificial, fazendo com que as ações da Nvidia caíssem. A notícia O Departamento de Comércio propôs restrições mais amplas às exportações de chips que argumenta serem necessárias para a segurança nacional porque tornarão mais difícil para a China e outros adversários dos EUA obterem acesso à mais avançada tecnologia de computação de IA. As ações da Nvidia, fabricante dominante de chips de IA conhecidos como unidades de processamento gráfico, ou GPUs, caíram cerca de 2,5% na segunda-feira, enquanto os investidores lutavam com as implicações potenciais para os negócios em expansão do nome Club. Ex-portfólio detentor de Advanced Micro Devices, que está disputando uma fatia do mercado de chips de IA, inicialmente perdeu quase 1% com as notícias, antes de reverter um pouco mais. As ações do clube Broadcom, que co-projeta chips de IA para muitas empresas, incluindo a ByteDance, com sede na China, subiram modestamente na sessão de segunda-feira. ByteDance é a controladora da TikTok. Numa nota de investigação, os analistas do Citi expressaram confiança nos negócios mais amplos de IA da Broadcom, mesmo que a sua relação com a ByteDance seja afetada. As tentativas anteriores da administração Biden de restringir o acesso da China à tecnologia de IA – a partir de 2022 – centraram-se em grande parte nas capacidades computacionais de chips individuais utilizados em centros de dados para treinar e alimentar modelos de IA. O que isso significava, na prática, era que as GPUs mais avançadas fabricadas pela Nvidia eram consideradas poderosas demais para serem enviadas gratuitamente aos clientes chineses, o que representava historicamente entre 20% e 25% das receitas do data center da empresa. Para cumprir as regras, a Nvidia desenvolveu versões reduzidas dos chips para o mercado chinês que não excedem os limites de desempenho exigidos pelo governo dos EUA e, portanto, não exigem uma licença de exportação para serem enviadas aos clientes. As regras de exportação de IA anunciadas na segunda-feira seguem um caminho diferente para cumprir os objetivos geopolíticos da administração Biden. O Departamento de Comércio estabeleceu o que chamou de “estrutura multiparte” que cria requisitos globais de licenciamento para chips de IA e tecnologia relacionada. Em vez de se concentrar nas capacidades individuais dos chips, o quadro estabeleceria um limite para a quantidade de capacidade computacional que a maioria dos países pode assegurar dentro de um determinado período de tempo. Crucialmente, um grupo de 18 aliados dos EUA – incluindo Japão, Reino Unido, Alemanha, Taiwan e Coreia do Sul – está isento das regras. Para países que não estão nessa lista isenta, como Singapura, há uma exceção de licenciamento adicional para remessas de chips de IA “bem abaixo da quantidade necessária para treinar os modelos de IA mais avançados”, de acordo com um rascunho da proposta do Departamento de Comércio. O objetivo é garantir que as vendas para universidades possam continuar, por exemplo. Panorama geral Neste ponto, ainda não está claro qual impacto financeiro a Nvidia poderia enfrentar se essas propostas fossem implementadas. O momento aqui também é fundamental, com a administração Trump prestes a tomar posse dentro de uma semana. O presidente eleito, Donald Trump, é um conhecido falcão da China, mas estas propostas afectam todas as partes do globo. A equipe de transição de Trump não respondeu imediatamente ao pedido de comentários do Clube. O Departamento de Comércio abrirá um período de comentários de 120 dias sobre as regras esta semana, dando às empresas a chance de opinar sobre suas preocupações. A Nvidia já manifestou seus sentimentos. Ned Finkle, vice-presidente de assuntos externos, não mediu palavras. “Esse exagero imporia controle burocrático sobre como os principais semicondutores, computadores, sistemas e até mesmo software da América são projetados e comercializados globalmente”, escreveu Finkle em um blog publicado na segunda-feira. “Ao tentar manipular os resultados do mercado e sufocar a concorrência – a força vital da inovação – a nova regra da administração Biden ameaça desperdiçar a vantagem tecnológica duramente conquistada pela América.” O chefe da Semiconductor Industry Association, um grupo de lobby com sede em Washington, também criticou a proposta. “Estamos profundamente desapontados que uma mudança política desta magnitude e impacto esteja a ser lançada às pressas dias antes de uma transição presidencial e sem qualquer contribuição significativa da indústria”, disse o presidente e CEO da SIA, John Neuffer, num comunicado. “A nova regra corre o risco de causar danos não intencionais e duradouros à economia dos Estados Unidos e à competitividade global em semicondutores e IA, ao ceder mercados estratégicos aos nossos concorrentes.” “Os riscos são altos e o momento é difícil”, continuou ele. “Estamos prontos para trabalhar com os líderes em Washington para traçar um caminho a seguir que proteja a segurança nacional e, ao mesmo tempo, nos permita fazer o que a América faz de melhor – competir e vencer globalmente.” Resumindo, Jim Cramer chamou a proposta de maior alcance do Departamento de Comércio de “absurda” e parte de uma “tentativa de última hora” da administração Biden de lançar uma chave na indústria de chips. Ele disse que suspeita que a administração Trump consideraria voltar atrás. Jim observou que o CEO da Nvidia, Jensen Huang, enfatizou a oportunidade da empresa em “IA soberana”, um conceito que se refere a um país que tem controle sobre sua infraestrutura de computação e dados, a fim de desenvolver soluções de IA que incorporem seus costumes e cultura locais. No outono, Huang viajou para vários países para divulgar várias iniciativas de IA, incluindo Japão, Indonésia, Índia e Dinamarca. Desses quatro, todos, excepto a Indonésia, estão incluídos nos 18 países “isentos”. Embora o declínio das ações de segunda-feira aumente o recente período de negociações voláteis para a Nvidia, “você sabe, acho que a Nvidia é excelente”, disse Jim. As ações da Nvidia fecharam em uma alta recorde de US$ 149,43 cada em 6 de janeiro. Contabilizando as ações de negociação na tarde de segunda-feira, a Nvidia estava em território de correção, definido por uma queda de mais de 10% em relação às altas recentes. (O Charitable Trust de Jim Cramer é um NVDA comprado. Veja aqui uma lista completa das ações.) Como assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramer, você receberá um alerta de negociação antes que Jim faça uma negociação. Jim espera 45 minutos após enviar um alerta comercial antes de comprar ou vender uma ação do portfólio de seu fundo de caridade. Se Jim falou sobre uma ação na CNBC TV, ele espera 72 horas após emitir o alerta de negociação antes de executar a negociação. AS INFORMAÇÕES ACIMA DO CLUBE DE INVESTIMENTOS ESTÃO SUJEITAS AOS NOSSOS TERMOS E CONDIÇÕES E POLÍTICA DE PRIVACIDADE, JUNTAMENTE COM NOSSO AVISO LEGAL. NENHUMA OBRIGAÇÃO OU DEVER FIDUCIÁRIO EXISTE, OU É CRIADA, EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DE QUALQUER INFORMAÇÃO FORNECIDA EM RELAÇÃO AO CLUBE INVESTIDOR. 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Sinalização da Nvidia Corp. fora da sede da empresa em Santa Clara, Califórnia, em 19 de novembro de 2024.
David Paul Morris | Bloomberg | Imagens Getty
Ao sair, o governo Biden emitiu na segunda-feira suas regras mais abrangentes sobre as exportações de chips de inteligência artificial, enviando ações de Nvidia mais baixo.
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