Espera-se que dois importantes relatórios económicos divulgados esta semana mostrem que a inflação está a funcionar – notícias indesejáveis para a Reserva Federal e especialmente más notícias para os investidores que contam com cortes nas taxas de juro para aumentar o valor das suas ações e obrigações. Na verdade, a combinação de uma inflação estável e de um mercado de trabalho surpreendentemente sólido levou os economistas do Bank of America a retirarem da mesa a perspectiva de qualquer flexibilização da Fed este ano. Isto marca uma enorme reviravolta que deixou os investidores nervosos sobre se 2025 poderá repetir o desempenho robusto do mercado dos últimos dois anos. “Após o relatório de emprego de dezembro mais forte do que o esperado, revisamos nossa perspectiva do Fed: não esperamos mais cortes adicionais nas taxas”, disse o economista do Bank of America, Stephen Juneau, em nota na segunda-feira. “A inflação está acima da meta, com riscos distorcidos para cima, a atividade está forte e o mercado de trabalho parece agora ter se estabilizado.” Ainda em Setembro, os responsáveis da Fed indicavam a probabilidade de reduções de um ponto percentual completo este ano. Eles cortaram essa estimativa pela metade na reunião de dezembro. Todos os olhos em Wall Street estarão voltados para as divulgações consecutivas desta semana do Bureau of Labor Statistics: o índice de preços ao produtor, uma referência para os preços no atacado, será divulgado na manhã de terça-feira, e o índice de preços ao consumidor será divulgado na quarta-feira. Economistas consultados pela Dow Jones esperam que o PPI mostre um ganho mensal em dezembro de 0,4% para a leitura principal e de 0,3% para o núcleo, que exclui alimentos e energia. Em novembro, o IPP atingiu uma taxa anual de 3%, enquanto a taxa básica estava em 3,5% – ambas foram as mais altas desde fevereiro de 2023. No IPC, que mede bens e serviços em toda a economia, as previsões são de um aumento mensal de 0,3%. no título e 0,3% no núcleo. Numa base anual, a perspectiva é de 2,9% e 3,3%, respectivamente. Com a Fed a apontar uma inflação anual de 2%, todas estas leituras indicam que o banco central ainda tem muito trabalho a fazer para atingir o seu objectivo. Depois há a situação do mercado de trabalho, que é o outro lado do duplo mandato do Fed. O relatório do BLS de sexta-feira sobre as folhas de pagamento não agrícolas mostrou um crescimento de 256 mil empregos, enquanto a taxa de desemprego caiu para 4,1%. Os movimentos na inflação e no emprego estão a convergir para tornar difícil para a Fed justificar qualquer maior flexibilização na política de taxas de juro, escreveu Juneau. Na verdade, disse ele, os decisores políticos poderão ver-se obrigados a apertar a política. “Nosso cenário base mantém o Fed em uma suspensão prolongada, mas achamos que os riscos para o próximo movimento estão direcionados para um aumento”, disse ele. “Em nossa opinião, as caminhadas estarão em jogo se [year-over-year] a inflação central do PCE excede 3% e as expectativas de inflação de longo prazo tornam-se desancoradas.” Os preços de segunda-feira colocam quase 100% de probabilidade de que o Fed fique em espera na sua reunião de 28 a 29 de janeiro, de acordo com a medida FedWatch do CME Group. Os comerciantes ainda veem uma chance de 69% de que isso aconteça. corte de um quarto de ponto até ao final do ano, embora as probabilidades tenham aumentado para o banco central permanecer em espera até 2025.
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