A crescente procura de electricidade por parte das empresas americanas, especialmente das grandes empresas de tecnologia, e a desactivação das centrais a carvão nos EUA estão a criar uma grande oportunidade para as energias renováveis, de acordo com o UBS. Como as duas tendências coincidem, os EUA precisarão de 850 terawatts-hora adicionais de capacidade de geração anual até 2030, segundo o banco de investimento. O UBS prevê que a energia solar e a eólica fornecerão 40% e 30% da necessidade de energia, respectivamente, enquanto o gás natural atenderá os 30% restantes. “Simplificando, as construções renováveis nos EUA estão substituindo em grande parte a geração de carvão”, disse uma equipe de analistas liderada por Jon Windham aos clientes em uma nota de pesquisa na quinta-feira. Ao mesmo tempo, “há uma linha reta de procura incremental direta e apoio financeiro para energias renováveis à medida que a procura corporativa de eletricidade aumenta através dos seus compromissos de energia 100% limpa ou 100% renovável”, afirmaram os analistas. Estas tendências sobrepostas proporcionam um longo caminho de crescimento, especialmente para o armazenamento solar e de baterias em escala de serviços públicos, o que ajuda a compensar o impacto negativo de taxas de juro mais elevadas por períodos mais longos nos EUA, disseram os analistas. No geral, a energia solar crescerá para 12,5% da geração de eletricidade até 2030, contra menos de 6% em 2023, de acordo com estimativas do UBS. Os acordos de energia corporativa entre Amazon, Meta Platforms, Microsoft e Google representaram 40% da escala total de serviços públicos nos EUA nos últimos cinco anos, com a Amazon sozinha se aproximando de uma participação de mercado de 20%, de acordo com um relatório de maio do UBS. Mas a procura não se limita ao setor tecnológico. Empresas tão diversas como Nike, Pepsi e Starbucks, entre outras, também têm metas 100% renováveis, segundo o banco. O que torna as empresas de tecnologia únicas é o nível de procura à medida que constroem centros de dados, com a inteligência artificial a exigir 10 vezes mais eletricidade do que a típica pesquisa do Google, descobriu o UBS. “Há provavelmente uma oportunidade de mercado substancial para fornecer geração confiável de eletricidade e infraestrutura direta para data centers”, disseram os analistas. As empresas de tecnologia estão assinando acordos de energia antes da construção de data centers com Amazon, Meta, Microsoft e Google tendo contratado 230 terawatts-hora de energia, (combinados?) De acordo com estimativas do UBS. Essa geração começará a ficar online nos próximos dois anos, segundo o banco. “Uma parcela cada vez maior de implantações renováveis está sendo sustentada financeiramente por consumidores de eletricidade de alta qualidade e alto crescimento”, disseram os analistas. O banco de investimento vê a First Solar como a principal beneficiária no espaço renovável, devido à sua posição dominante na fabricação de módulos solares nos EUA. Outras opções de ações importantes incluem a empresa de baterias Fluence Energy e Array Technologies, que fabrica sistemas que permitem que os painéis solares rastreiem a posição do sol.
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