A Honeywell respondeu aos apelos do fundo de hedge ativista Elliott Investment Management para desmembrar o conglomerado industrial. Jim Cramer diz que são boas notícias para as ações. A notícia Na segunda-feira, a Honeywell disse que está considerando uma potencial separação de sua divisão aeroespacial de alta margem como parte de um esforço mais amplo para remodelar seu grande portfólio de negócios. “A Honeywell está agora bem posicionada para alternativas transformacionais significativas e estamos continuando nossa exploração mais profunda e granular de sua viabilidade e possível momento”, disse o CEO Vimal Kapur em comunicado. A empresa planeja fornecer outra atualização com a divulgação dos lucros do quarto trimestre. Elliott, que assumiu uma posição de mais de US$ 5 bilhões na Honeywell no mês passado e pressionou a administração para se separar em duas empresas independentes – uma focada em automação e outra em aeroespacial – aplaudiu os comentários. “Acreditamos que a transformação do portfólio que Vimal e sua equipe estão liderando representa o caminho certo para a Honeywell, e estamos ansiosos para a próxima conclusão da revisão e para apoiar a Honeywell enquanto ela implementa as etapas necessárias para concretizar seu valor total”, disse Elliott em uma declaração. As ações subiram mais de 3% na segunda-feira. HON YTD montanha Desempenho acumulado do ano da Honeywell International (HON) Panorama geral O aumento do preço das ações de segunda-feira continua uma tendência de alta para as ações industriais nas últimas semanas. As ações da Honeywell subiram quase 4% desde o fechamento de 11 de novembro, sessão anterior à Elliott revelar sua enorme posição na empresa. O setor industrial do S&P 500 caiu 4% em comparação nesse período. O desempenho superior segue-se a um longo período de crescimento estagnado da receita e atraso no preço das ações da Honeywell. Analistas de Wall Street criticaram a empresa pela sua falta de foco, abrigando muitas empresas distantes em seu enorme portfólio. É certo que a empresa já fez progressos no desinvestimento de negócios. Em Novembro, a administração anunciou planos para vender o seu negócio de equipamentos de protecção individual por 1,3 mil milhões de dólares. Antes disso, a Honeywell disse que iria se desfazer de seu negócio de materiais avançados, que poderia valer US$ 10 bilhões como uma empresa independente. Conclusão A Honeywell parece estar ponderando uma abordagem mais agressiva para focar em segmentos mais lucrativos. Esta é uma ótima notícia para acionistas como o Club e a Elliott, que veem mais potencial na Honeywell do que aquilo que ela proporcionou aos investidores nos últimos anos. Em particular, a divisão aeroespacial é a joia da coroa da Honeywell, por isso é um movimento sólido por parte da administração abordar esse segmento mais cedo ou mais tarde. “Acho que é uma coisa brilhante de se fazer”, disse Jim na segunda-feira sobre a possível separação. “Esta seria a jogada pura que procuramos.” Ele citou outros spin-offs de conglomerados de sucesso, como a GE Aerospace. “Vai ter expansão múltipla ao longo do tempo, [but] não instantaneamente”, acrescentou Jim. “E você acaba com algo, que é francamente um vencedor.” (Jim Cramer’s Charitable Trust é longo HON. Veja aqui uma lista completa das ações.) Como assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramer, você receberá um alerta de negociação antes de Jim fazer uma negociação. Jim espera 45 minutos após enviar um alerta de negociação antes de comprar ou vender uma ação do portfólio de seu fundo de caridade. CNBC TV, ele espera 72 horas após emitir o alerta de negociação antes de executar a negociação. AS INFORMAÇÕES DO CLUBE DE INVESTIMENTO ACIMA ESTÃO SUJEITAS AOS NOSSOS TERMOS E CONDIÇÕES E POLÍTICA DE PRIVACIDADE, JUNTAMENTE COM NOSSA ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE. VIRTUDE DO SEU RECEBIMENTO DE QUALQUER INFORMAÇÃO FORNECIDA EM RELAÇÃO COM O CLUBE DE INVESTIMENTOS NENHUM RESULTADO OU LUCRO ESPECÍFICO É GARANTIDO.
Igor Golovniov | Foguete Leve | Imagens Getty
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