A Apple desafiou a desgraça e a tristeza que estavam construindo há semanas. As ações aumentaram cerca de 3% na noite de quinta-feira, depois que a gigante da tecnologia relatou um trimestre um pouco melhor do que o esperado. Mais importante, as orientações para o crescimento da receita no trimestre de março foram muito mais temidas. A receita no primeiro trimestre fiscal de 2025 da Apple, que terminou em dezembro, cresceu 10% ano a ano, para US $ 124,3 bilhões-excedendo a estimativa LSEG de US $ 124,12 bilhões. O lucro por ação aumentou 10%, para US $ 2,40, superando a estimativa da LSEG de US $ 2,35. Apple Por que nós possuímos: as empresas dominantes de hardware e serviços em crescimento da Apple oferecem um fosso competitivo profundo e muitas oportunidades de agrupamento. A estratégia neutra de caixa líquida da gerência fornece confiança de que o fluxo de caixa livre continuará a financiar dividendos e recompras. Há uma razão pela qual é uma das únicas duas ações “possui, não troca” no portfólio. Concorrentes: Samsung, Xiaomi, Oppo, Dell e HP Inc. Buy mais recente: 8 de abril de 2014 Iniciação: 2 de dezembro de 2013 A linha inferior do Apple Quarter tinha alguns cabelos? Claro. As vendas do iPhone foram um pouco de luz e a receita na China perdida em mais de US $ 2 bilhões. No entanto, nada foi realmente tese sofrendo com força em outros produtos, outras regiões – e, o mais importante, dentro dos serviços que também contribuem para a história de expansão da margem. O principal estojo de urso que entra na impressão era que o trimestre da Apple seria bom, mas as orientações seriam horríveis e as estimativas futuras do trimestre se moveriam muito mais baixas. Sim, menor, embora as previsões já tenham sido revisadas. Alguns podem ajustar os números, mas não devemos ver um corte agressivo. A Apple ainda não está fora da floresta. É muito difícil prever como a empresa se sairá na segunda metade deste ano civil, mas as perspectivas dadas devem acalmar muitos medos. O estágio inicial da Apple Intelligence tem seus críticos, mas você não pode negar que as atualizações recordes que a Apple tenha no trimestre e o desempenho superior ano após ano em mercados onde esses novos recursos de IA são lançados. Estes são pontos de dados muito encorajadores para o futuro em que os touros se manterem. Ainda pode ser muito cedo para saber exatamente como o modelo de IA de baixo custo e baixo custo da DeepSeek afetará a Apple. Os compartilhamentos da Apple aumentaram mais de 6% na quinta -feira, com a idéia de que os modelos de IA mais eficientes possam facilitar a integração com o hardware da Apple, levando a recursos mais aprimorados. Embora não tenhamos recebido respostas detalhadas na chamada de ganhos, o CEO Tim Cook disse que “a inovação que impulsiona a eficiência é uma coisa boa”. Ouvimos o CEO da Meta Plataformas Mark Zuckerberg e o CEO da Microsoft, Satay Nadella, expressar sentimentos semelhantes nas chamadas de pós-Earnings de suas empresas após o fechamento de quarta-feira. (Leia nossas histórias de ganhos sobre a Meta e Microsoft.) Este é certamente um desenvolvimento para monitorar no futuro. AAPL 1Y Mountain Apple 1 ano no geral, a reação aos ganhos da Apple e a Outlook na noite de quinta -feira serve como mais um bom lembrete de como as expectativas são importantes durante a temporada de ganhos. Quando as expectativas ficam terrivelmente baixas com medo de uma falta de ganhos e uma visão descendente do futuro, tudo o que é necessário é um resultado inline e alguns indicadores líderes positivos sobre o futuro para que as ações negociem mais. Estamos reiterando nossa classificação 2 e uma meta de preço de US $ 280. Produtos era um trimestre misto para as diferentes linhas de produtos, com iPhone e wearables receita no trimestre e ficando aquém da estimativa de consenso. Mas o MAC, o iPad e a receita de serviços cresceram por percentagens de dois dígitos e superaram as expectativas. Embora o desempenho do iPhone tenha sido um pouco leve, ele ainda estabeleceu um recorde em dezenas de mercados e regiões, de acordo com a empresa. Embora o burburinho em torno da Apple Intelligence possa parecer um fracasso e as atualizações não estão acontecendo tão rápido quanto esperávamos, seis meses atrás, Cook parecia otimista na ligação sobre as vendas que está dirigindo. “Vimos que os mercados em que lançamos a Apple Intelligence, que o desempenho ano a ano na família iPhone 16 era mais forte do que aqueles em que a inteligência da Apple não estava disponível”. Este é um sinal muito bom para as coisas que estão por vir. Em abril, a Apple Intelligence será lançada com mais idiomas como francês, alemão, italiano, português, espanhol e japonês. Mais recursos também estão em andamento. Uma das características mais notáveis que as pessoas estão animadas para ver é o Siri aprimorado. Serviços O segmento de serviços sempre exige muita atenção dos investidores e por boas razões, porque é um fluxo de receita de alta margem de rápido crescimento. A receita aumentou 14% em relação ao ano passado e as margens brutas se expandiram para 75% no trimestre, um nível que é quase o dobro da margem de 39,3% para os produtos. É por isso que é fundamental para a Apple continuar aumentando sua base instalada. Os dispositivos mais hardware em circulação criam mais oportunidades para a Apple anexar esses serviços de margem mais alta. No trimestre, a Apple estabeleceu um novo recorde para sua base instalada com mais de 2,35 bilhões de dispositivos ativos. Além disso, a transação e as contas pagas estabelecem novos registros graças ao crescimento de dois dígitos em contas pagas e assinaturas pagas. A Apple agora tem mais de um bilhão de assinaturas nos serviços em sua plataforma. A maçã geográfica superou as estimativas de receita nas Américas, Europa e Japão. O restante da região da Ásia -Pacífico era uma pequena falta, mas ainda estabeleceu um recorde. Quanto à China, a receita foi mais fraca do que o esperado, caindo 11% em relação ao ano passado. Os problemas na China não devem ser um choque para quem seguiu as manchetes recentes. A empresa atribuiu mais da metade do declínio a uma mudança no inventário de canais, à natureza competitiva do mercado e ao fato de a Apple Intelligence não ter sido disponibilizada lá. A Apple ainda está aguardando a aprovação do governo. Em uma nota positiva, parece que o estímulo fiscal ou subsídios na China pode ser um vento de cauda em futuros trimestres. Cook apontou que um programa de subsidiária nacional foi anunciado pelo governo chinês em 20 de janeiro, cobrindo categorias como smartphones, tablets, PCs e relógios inteligentes. Cook espera que o estímulo fiscal aconteça, mas disse que falaria sobre como é na próxima chamada de ganhos. O Cash Apple tem uma política de ser neutra em caixa líquido ao longo do tempo, o que significa que, se o dinheiro não for usado para aquisições ou investimentos em crescimento orgânico, será devolvido aos acionistas por meio de recompras e dividendos de ações. Durante o trimestre relatado, a Apple pagou US $ 3,9 bilhões em dividendos e equivalentes e retornou outros US $ 23,3 bilhões através da recompra de 100 milhões de ações. Orientação para o trimestre de março, o segundo trimestre fiscal de 2025, a Apple espera que o total aumente em uma taxa de dígitos de baixa a causa de um porcentagem. Isso está de acordo com a estimativa do FactSet de crescimento de 5% e muito melhor do que o que os investidores temiam. Essa perspectiva incorpora um impacto negativo de 2,5 pontos percentuais das flutuações cambiais. A empresa disse que apoiar o impacto do FX mostra uma taxa de crescimento ano a ano no trimestre de março que seria comparável ao trimestre de dezembro. Espera -se que a receita de serviços aumente nos dois dígitos baixos ano após ano, uma taxa alinhada para um pouco melhor do que a estimativa do FactSet de cerca de 11% de crescimento. Prevê -se que a margem bruta esteja entre 46,5% e 47,5%, melhor que a estimativa de 46,9% no ponto médio. As despesas operacionais são previstas em um intervalo de US $ 15,1 bilhões a US $ 15,3 bilhões, um pouco superior à estimativa de US $ 15,15 bilhões. (O trust de caridade de Jim Cramer é longo aapl, meta, msft. Veja aqui uma lista completa das ações.) Como assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramer, você receberá um alerta comercial antes de Jim fazer uma negociação. Jim espera 45 minutos depois de enviar um alerta comercial antes de comprar ou vender uma ação no portfólio de seu trust de caridade. Se Jim falou sobre uma ação na CNBC TV, ele espera 72 horas depois de emitir o alerta comercial antes de executar o comércio. As informações acima do clube de investimento estão sujeitas a nossos termos e condições e política de privacidade, juntamente com nosso aviso. Não existe obrigação ou dever fiduciário, ou é criado, em virtude do seu recebimento de qualquer informação fornecida em conexão com o clube de investimentos. Nenhum resultado ou lucro específico é garantido.
O CEO da Apple, Tim Cook (C), posa para selfies com os clientes durante o lançamento do iPhone 16 da Apple em Nova York em 20 de setembro de 2024.
Timothy A. Clary | AFP | Getty Images
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