A recuperação pós-eleitoral foi interrompida esta semana, quando os investidores começaram a ter uma noção melhor de como seria um segundo mandato de Donald Trump, com o presidente eleito anunciando várias escolhas para posições de classificação dentro de sua administração. No fechamento de sexta-feira, o S&P 500 caiu 2,08% na semana, enquanto o Dow caiu 1,24% e o Nasdaq recuou 3,15% para encerrar a semana. É importante notar, porém, que, embora tenham caído esta semana, todos os três estão a caminho da sessão de segunda-feira em níveis superiores aos seus preços de fechamento em 4 de novembro, um dia antes da eleição. .SPX .DJI, .IXIC mountain 2024-11-01 S&P 500, Dow, Nasdaq desde 1º de novembro Embora a primeira metade da semana passada tenha sido relativamente silenciosa, com os três principais benchmarks consolidando em grande parte os ganhos da semana eleitoral, esta última Quinta e sexta-feira as ações foram vendidas de forma bastante acentuada. O culpado foi o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, dizendo na quinta-feira que “a economia não está enviando nenhum sinal de que precisamos ter pressa para reduzir as taxas”. Por sua vez, as probabilidades de mercado de os bancos centrais manterem as taxas de juro estáveis na reunião do próximo mês ultrapassaram os 38%, de acordo com a ferramenta CME FedWatch. A Fed iniciou o seu ciclo de cortes de taxas com uma enorme redução de 50 pontos base em Setembro e seguiu-se com um movimento tradicional de 25 pontos base em Novembro. A ironia de acreditar num comentário deste tipo é que Powell só pode fazer um comentário como este quando a economia vai bem. Portanto, qualquer fraqueza adicional a partir daqui, devido aos receios das taxas, provavelmente resultará em quedas compráveis. Afinal de contas, há muito que afirmamos que preferimos um ambiente de taxas mais elevadas com um cenário económico saudável do que um ambiente de taxas mais baixas que seja o resultado da deterioração. No departamento de dados, obtivemos um índice de preços ao consumidor de outubro em linha na manhã de quarta-feira. A taxa básica, excluindo os preços voláteis dos alimentos e da energia, acelerou 3,3% ano após ano, apoiando o comentário de Powell de que não há muita pressa em cortar as taxas. O relatório do índice de preços ao produtor do mês passado, divulgado na quinta-feira, também ficou em grande parte em linha com as expectativas. As vendas no varejo de outubro, divulgadas na manhã de sexta-feira, ficaram ligeiramente acima das expectativas, indicando um aumento mensal de 0,4%, contra um aumento esperado de 0,3%. Isto é certamente positivo, dado que dois terços da actividade económica dos EUA são impulsionados pelo consumo privado. Melhor ainda, a leitura de Setembro foi revista em alta, para indicar um aumento mensal de 0,8%, acima do aumento mensal de 0,4% reportado anteriormente. Isso significa que o ganho de outubro partiu de uma base ainda maior. A produção industrial e a utilização da capacidade de outubro também foram divulgadas na sexta-feira e acompanhadas de acordo com as expectativas. Entre os 11 setores do S&P 500, os serviços de comunicação lideraram a subida, seguidos pelo consumo discricionário e pelo setor financeiro. Esses foram os únicos três setores que fecharam em alta na semana. O setor imobiliário, por outro lado, liderou a queda, seguido por tecnologia e serviços públicos. Como resultado, a Disney relatou fortes lucros e, como resultado, suas ações subiram mais de 16% na semana. A Disney parece ter finalmente preparado o terreno para um crescimento sustentado nos próximos anos. Na verdade, desde os resultados da manhã de quinta-feira, as ações da Disney sofreram uma quebra de dois dias, elevando a sua atual sequência de vitórias para nove dias consecutivos. Disney foi nossa ação de melhor desempenho da semana. Nosso outro clube que relatou lucros esta semana foi o Home Depot. O trimestre de terça-feira mostrou que o varejista de materiais de construção continua a ser prejudicado pelos ventos contrários das taxas hipotecárias mais altas. As ações permaneceram estáveis durante a semana, apesar da força do setor de consumo discricionário. As hipotecas têm acompanhado a subida dos rendimentos das obrigações, apesar da campanha de flexibilização monetária da Fed. Na próxima semana, obteremos ganhos de três nomes de clubes, incluindo o tão aguardado trimestre da Nvidia e algumas atualizações relacionadas ao mercado imobiliário. Lucros Todos os ganhos desta semana serão na quarta-feira, começando com TJX Companies, o varejista off-price por trás das marcas TJ Maxx, Marshalls e Home Goods. TJX YTD mountain TJX Companies YTD Estamos interessados em ouvir a opinião da administração da TJX sobre o cenário de estoque à medida que avançamos para a temporada de férias. Com a inflação ainda um problema, continuamos a pensar que os locais de propriedade da TJX provarão ser destinos preferidos para os compradores de férias em busca de um negócio. Se essa navegação se transformará em vendas, entretanto, dependerá da capacidade da administração de obter estoque de qualidade. Felizmente, a equipe provou ser excepcionalmente competente nisso, então não estamos muito preocupados. The Street espera vendas TJX no terceiro trimestre fiscal de 2025 de US$ 13,95 bilhões, lucro de US$ 1,09 por ação e um aumento de 3% ano a ano nas vendas nas mesmas lojas. As ações da TJX terminaram a sexta-feira a apenas um passo do fechamento recorde de 13 de novembro, de US$ 121,13 cada. NVDA YTD mountain Nvidia YTD Quanto à Nvidia, que reporta após o fechamento de quarta-feira, o foco permanece na orientação. As ações estão precificando uma alta e inferior no terceiro trimestre fiscal de 2025. Isso não deveria ser surpresa, dados os comentários do CEO Jensen Huang sobre a demanda “insana” pelos chips de inteligência artificial líderes do setor da empresa. Portanto, é a perspectiva da administração que determinará como a ação reagirá. A Nvidia tornou-se a empresa mais valiosa dos EUA, novamente, no dia da eleição. As ações ficaram cerca de US$ 8 por ação abaixo de seu fechamento recorde em 7 de novembro. Além dos resultados e das orientações, esperamos ouvir algumas perguntas relacionadas à China, agora que sabemos oficialmente que Trump retornará ao mercado. Casa Branca em janeiro. Todos, incluindo o gerenciamento da Nvidia, estão em um modo de esperar para ver. No entanto, quanto mais a empresa puder fazer para quantificar o risco de maiores restrições e/ou tensões na segunda maior economia do mundo, melhor se sentirão os investidores em relação à modelização de possíveis resultados. Também queremos ouvir sobre o progresso que está sendo feito no aumento da produção da plataforma de chips Blackwell de próxima geração da Nvidia e no aumento da oferta para acompanhar a demanda feroz. The Street espera vendas da Nvidia de US$ 33,1 bilhões no terceiro trimestre fiscal e lucro de 75 centavos por ação. PANW YTD mountain Palo Alto Networks YTD Passando para Palo Alto Networks, também lançado na quarta-feira, é tudo sobre o que a administração tem visto em termos do ambiente de ameaças cibernéticas antes e desde a eleição. Continua elevado e está se tornando mais sofisticado devido à IA. Wall Street espera vendas da Palo Alto Networks no primeiro trimestre fiscal de 2025 de US$ 2,1 bilhões, lucro de US$ 1,48 por ação e uma obrigação de desempenho restante de US$ 12,46 bilhões. As ações da Palo Alto Networks terminaram a sexta-feira alguns dólares abaixo do recorde de fechamento de 13 de novembro, de US$ 402,36 cada. Economia Será uma semana relativamente leve em termos de actualizações macroeconómicas em comparação com as últimas duas semanas, que foram repletas de dados importantes sobre inflação e emprego. Dito isto, daremos uma olhada no estado do mercado imobiliário com a divulgação do início das vendas de casas existentes em outubro, na terça-feira, e das vendas de casas existentes em outubro, na quinta-feira. Ambos são importantes, pois qualquer aumento na oferta que chega ao mercado imobiliário é o que precisamos para ajudar a conter o aumento dos preços das casas. Lembre-se, os custos de habitação, uma grande componente do índice de preços no consumidor, têm sido um obstáculo muito difícil e importante para a Fed atingir o seu objectivo de inflação global de 2%. O número de inícios de habitação é indiscutivelmente o mais importante, pois aponta para um aumento real nos espaços habitacionais, enquanto as vendas de casas existentes podem apontar para mais oferta no mercado. De qualquer forma, queremos ver aumentos, uma vez que uma recuperação na formação de habitações é fundamental para os nossos casos de investimento em diversas ações, incluindo Home Depot e Stanley Black & Decker para as ferramentas necessárias para construir e renovar casas, bem como Best Buy para as suas grandes empresas. aparelhos de ingressos e TV para enchê-los. Espera-se que o início de moradias em outubro caia 0,75% ao mês, de acordo com a FactSet, enquanto as vendas de casas existentes deverão atingir uma taxa anual ajustada sazonalmente de 3,88 milhões, uma ligeira recuperação em relação ao ritmo de setembro. Semana seguinte, terça-feira, 19 de novembro, 8h30 ET: A habitação começa antes do sino, ganhos: Walmart (WMT), XPeng (XPEV), Lowe’s (LOW), Medtronic (MDT), Vipshop (VIPS), Viking Holdings (VIK) Após o sino: La-Z-Boy (LZB) Quarta-feira, 20 de novembro Antes do sino: Empresas TJX (TJX), Target (TGT), Nio (NIO), Williams-Sonoma (WSM) Após o sino: Nvidia (NVDA), Palo Alto Networks (PANW), Snowflake (SNOW) Quinta-feira, 21 de novembro 8h30 ET: Pedidos iniciais de seguro-desemprego 10h ET: Vendas de casas existentes Antes do sino: Baidu ( BIDU), PDD Holdings (PDD), Deere & Co (DE), BJ’s Wholesale (BJ), Warner Music Group (WMG) Após o sino: Gap (GAP), Intuit (INTU), Ross Stores (ROST), NetApp (NTAP) (Veja aqui uma lista completa das ações do Charitable Trust de Jim Cramer) Como assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramer, você receberá um alerta comercial antes Jim faz uma troca. Jim espera 45 minutos após enviar um alerta comercial antes de comprar ou vender uma ação do portfólio de seu fundo de caridade. Se Jim falou sobre uma ação na CNBC TV, ele espera 72 horas após emitir o alerta de negociação antes de executar a negociação. AS INFORMAÇÕES ACIMA DO CLUBE DE INVESTIMENTOS ESTÃO SUJEITAS AOS NOSSOS TERMOS E CONDIÇÕES E POLÍTICA DE PRIVACIDADE, JUNTAMENTE COM NOSSO AVISO LEGAL. NENHUMA OBRIGAÇÃO OU DEVER FIDUCIÁRIO EXISTE, OU É CRIADA, EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DE QUALQUER INFORMAÇÃO FORNECIDA EM RELAÇÃO AO CLUBE INVESTIDOR. NENHUM RESULTADO OU LUCRO ESPECÍFICO É GARANTIDO.
Os traders trabalham no pregão da Bolsa de Valores de Nova York no sino de abertura em 13 de novembro de 2024, na cidade de Nova York.
Ângela Weiss | AFP | Imagens Getty
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