Mesmo em um mercado volátil inundado com as últimas mudanças de política, um evento corporativo na semana passada destacou uma tendência crescente que pode ajudar os investidores durante o resto do ano. Na semana passada, a Lennar concluiu seu spin -off das Millrose Properties, desviando seus ativos bancários de terras para uma confiança de investimento imobiliário que agora adquirirá e desenvolverá terras para a Lennar e outros construtores de casas. A mudança inicia o calendário de spinoff para 2025, um ano que muitos esperam que vejam mais empresas dividindo as empresas que os investidores esperam que desbloqueie maior valor para os acionistas. Pelo menos 10 spinoffs estão definidos para fechar até dezembro. “O calendário está começando a se encher de oportunidades”, disse Brian Leonard, um gerente de portfólio de pequenas capas e médias da Keeley Teton. Ele disse que estará monitorando as transações para possíveis investimentos. Alguns spinoffs a serem concluídos este ano incluem Honeywell, que na semana passada disse que está se dividindo em três empresas listadas independentemente até o final de 2025 ou no início do próximo ano. Em novembro passado, a Comcast disse que planeja criar uma nova empresa para suas empresas de rede a cabo, incluindo a USA Network e a CNBC, em um spinoff para ser concluído no final do ano. ‘Uma primavera enrolada’ Há mais spinoffs esperados este ano, em parte porque as taxas de juros finalmente diminuíram seus máximos e porque as empresas – com os acionistas que buscam crescimento de ganhos em um mercado caro – estão revisando seus negócios na esperança de que a soma de seus As peças podem ser maiores que o todo. “O foco real está na capacidade das empresas de fabricar crescimento e como elas continuarão a mover a bola pelo campo de futebol”. Como eles continuam avançando “, disse Leonard. “Muitas vezes, isso resulta em algum tipo de ação corporativa”. Spinoffs, fusões e aquisições e reestruturações são uma “primavera enrolada” para sair de uma baixa de dois anos, com muito dinheiro pronto para ser destacado do lado de fora, disse Thorne Perkin, presidente da Papamarkou Wellner Perkin. O gerente de dinheiro disse à CNBC que ele passa seus dias conversando com investidores em escritórios familiares e fundos institucionais que estão sentados em “20%, 30%, 40%, 50%” em dinheiro e que relutam em vender empresas em um fraco mercado com altas taxas de juros. “Há muito capital por aí. Está apenas à margem”, disse Perkin. “São muitas pessoas sentadas em suas mãos”. Por que spinoffs? Para os investidores, é uma oportunidade única de investir em spinoffs, pois as empresas separadas provavelmente são mais focadas e ágeis, potencialmente desbloqueando todo o seu potencial. Além do mais, as empresas fiadas normalmente superam suas empresas controladoras nos primeiros 400 dias de negociação após a data de fechamento, de acordo com a pesquisa trivariada. Em média, nos próximos 18 a 24 meses, os spinoffs superam o S&P 500 em uma média de 10%, disse a empresa. Além disso, os spinoffs nas empresas diferentes das empresas controladoras têm um desempenho melhor do que as que foram feitas nas mesmas indústrias. No entanto, existem riscos. As empresas fiadas geralmente experimentam mais volatilidade de curto prazo, especialmente porque os fundos vendem ações em novos negócios que não atendem aos seus critérios de investimento. No entanto, a queda de curto prazo pode ser uma oportunidade para um investidor de olhos rápidos conseguir uma pechincha. Por exemplo, Leonard, de Keeley Teton, disse que esperaria e veria o que acontece com a Millrose Properties, a empresa girou da Lennar. Na primeira semana de negociação após o spinoff, as ações da Lennar subiram 2%, enquanto a Millrose Properties caiu 15%. “É o primeiro de muitos que estamos olhando, pelo menos cerca de 10 a 14 empresas adicionais este ano”, disse Leonard. “Lennar vai liderar o pacote que será lançado primeiro.” – Fred Imbert, da CNBC, contribuiu para este relatório. Divulgação: A Comcast possui a NBCUniversal, empresa controladora da CNBC.
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