Jensen Huang, cofundador e CEO da Nvidia Corp., durante uma coletiva de imprensa em Taipei, Taiwan, na terça-feira, 4 de junho de 2024. A Nvidia ainda está trabalhando no processo de certificação de alta largura de banda da Samsung Electronics Co. chips de memória, uma etapa final necessária antes que a empresa coreana possa começar a fornecer um componente essencial para o treinamento de plataformas de IA.
Annabelle Chih | Bloomberg | Imagens Getty
Quando a Samsung divulgou lucro preliminar do quarto trimestre que ficou aquém das previsões do mercado, suas ações subiram.
Os investidores deixaram de lado os números e concentraram-se nos comentários de Nvidia CEO Jensen Huang, dando esperança de um renascimento para a Samsung em 2025.
Isso ocorre depois de uma perda de capitalização de mercado de quase US$ 162 bilhões para a Samsung em 2024, impulsionada por um fator importante: a visão de que a gigante da tecnologia havia até agora perdido o boom da IA, que impulsionou outras empresas de tecnologia em todos os setores.
Aumento do preço das ações da Samsung após os comentários de Huang – apesar ganhos decepcionantes – sublinha como o seu sucesso este ano pode depender da Nvidia, cujo CEO provou em diversas ocasiões que as suas palavras têm o poder de movimentar os mercados.
A Samsung não quis comentar quando contatada pela CNBC.
Os desafios da Samsung
A Samsung já foi o player dominante em memória, um tipo de semicondutor usado para armazenar dados que podem ser encontrados em dispositivos como laptops e smartphones.
Embora o titã sul-coreano seja conhecido como um importante player no setor de eletrônicos de consumo, que constitui uma grande parte de seus negócios, a maior parte de seu lucro vem de semicondutores e, em particular, da venda de memória.
No entanto, os preços das memórias caíram devido à fraca procura, o que pesou sobre a rentabilidade da Samsung. A empresa disse que o lucro operacional para o trimestre encerrado em 31 de dezembro seria de cerca de 6,5 trilhões de won (US$ 4,47 bilhões), abaixo das estimativas da LSEG de 7,7 trilhões de won.
Por que a Nvidia é importante para a Samsung
Os chips e sistemas da Nvidia vão para data centers, onde são usados para treinar enormes modelos de inteligência artificial, como os desenvolvidos pela OpenAI.
Parte dos sistemas da Nvidia requer um componente conhecido como memória de alta largura de banda, ou HBM. Esta próxima geração de memória envolve o empilhamento de vários chips de memória dinâmica de acesso aleatório (ou DRAM).
Com a posição de liderança da Samsung em memória tradicional, muitos pensavam que a empresa seria um fornecedor importante para a Nvidia e desempenharia um papel importante no boom da IA.
Isso – até agora – não aconteceu.
A Samsung ficou atrás da rival de longa data SK Hynix na HBM, com analistas disseram anteriormente à CNBC que isso se devia ao subinvestimento da Samsung na tecnologia.
SK Hynix é o principal fornecedor de HBM da Nvidia e a Nvidia não certificou o HBM da Samsung para ser usado em seus produtos mais recentes.
No entanto, Huang, da Nvidia, disse aos repórteres na semana passada que tinha certeza de que a Samsung poderia redesenhar seu HBM para atender aos requisitos da empresa.
“Tenho confiança de que a Samsung terá sucesso com a memória HBM. Tenho confiança de que amanhã é quarta-feira”, teria dito Huang, de acordo com meios de comunicação em sua coletiva de imprensa.
O apoio de Huang à Samsung elevou as ações; até agora, em janeiro, eles estão cerca de 1,7% mais altos.
“O sucesso da Samsung em 2025 depende da qualificação da NVIDIA”, disse MS Hwang, diretor de pesquisa da Counterpoint Research, à CNBC por e-mail.
O redesenho da Samsung está próximo?
As empresas de chips estão se concentrando em aumentar o desempenho de seus semicondutores e, ao mesmo tempo, reduzir o consumo de energia.
Huang’s não expandiu as partes exatas do HBM da Samsung que precisam de um redesenho, mas Hwang da Counterpoint disse que a Samsung estava mudando seu foco de “tamanho ou custo do chip para controlar o consumo de energia ou calor”.
“Mudar a plataforma do processo leva anos, mas espera-se que o ponto de inflexão seja em 2025”, acrescentou Hwang.
Embora Huang tenha dito que espera que a Samsung tenha sucesso na qualificação da Nvidia – e de forma relativamente rápida – Kazunori Ito, diretor de pesquisa de ações da Morningstar, observou que os comentários do CEO da Nvidia não deram qualquer indicação de um cronograma para o redesenho e certificação.
Em vez disso, pode ser uma manobra de Huang para ganhar vantagem sobre outros fornecedores HBM da Nvidia, disse Ito.
“O CEO da NVIDIA, Jensen Huang, mencionou na CES que não demorará muito para que a Samsung redesenhe o HBM e [be] certificado, mas acredito que isso apenas mostra a intenção da NVIDIA de adicionar a Samsung à lista de fornecedores da HBM para obter mais poder de fornecimento e preços sobre os fornecedores”, disse Ito à CNBC por e-mail.
“Seus comentários não mudaram muito nos últimos meses, por isso é difícil para nós avaliar o cronograma.”
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