Arquivos CATL para listagem de Hong Kong, potencialmente maior IPO desde 2021

A tecnologia de Amperex contemporânea (CATL) da China, o maior produtor de bateria de veículos elétricos do mundo, tem Arquivado para a listagem na Bolsa de Valores de Hong Kongpotencialmente tornando -o o maior IPO para a cidade em cinco anos.

O tamanho e a linha do tempo do IPO e da linha do tempo não foram revelados no arquivamento. No entanto, Reuters relatou que o acordo deve arrecadar pelo menos US $ 5 bilhões, citando fontes familiarizadas com o assunto. Isso marcaria o maior IPO de Hong Kong desde o rival chinês de Tiktok Kuaishou’s Oferta pública de US $ 5,32 bilhões no início de 2021.

De acordo com o arquivamento feito pela empresa, o Bank of AmericaChina International Capital Corporation, China Securities International e JPMorgan Chase são patrocinadores conjuntos para a listagem.

Espera-se que a mudança para a listagem em Hong Kong atraia investidores institucionais globais de longo prazo, alguns dos quais podem estar vinculados por políticas que os proibem de comprar ações de empresas do continente da China, disse William MA, diretor de investimentos e fundador da Grow Grupo de Investimentos, uma empresa de gerenciamento de ativos da China.

O CATL também está listado na Bolsa de Valores Shenzhen, com um valor de mercado de 1,1 trilhão de yuan (US $ 150,5 bilhões), de acordo com dados da LSEG. A empresa fornece baterias para grandes montadoras como Tesla e Volkswagen.

“O momento é ideal, pois os investidores globais estão começando a encontrar os mercados da China negociando em avaliações atraentes”, disse MA à CNBC.

A listagem também ajudará a diversificar a mistura setorial de ações listadas em Hong Kong, que compreendem amplamente empresas e bancos chineses, acrescentou.

Hong Kong viu uma retirada nas atividades de listagem em 2024, após três anos consecutivos de declínios em termos de valores de negócios, de acordo com dados da Dealogic. A bolsa da cidade levantou US $ 10,65 bilhões em 63 acordos no ano passado, um salto de mais de 80% dos US $ 5,89 bilhões arrecadados em 2023.

Em janeiro, o Departamento de Defesa dos EUA incluiu Catl e Tencent em sua lista de “empresas militares chinesas”, o que impediria o departamento de adquirir bens e serviços dessas empresas a partir de junho de 2026. No entanto, o impacto do lucro da mudança é “insignificante “Como as empresas não derivam receitas significativas do Departamento de Defesa, disseram os analistas de Macquarie na nota de janeiro.

“Estamos nos envolvendo proativamente com o DOD para abordar a designação falsa”, disse Catl em seu arquivo. “Não podemos garantir que essas tentativas sejam bem -sucedidas ou que as agências governamentais relevantes não tomarão nenhuma ação adicional”.

Em setembro, a CATL opera 13 bases de fabricação de baterias em todo o mundo, de acordo com informações do arquivamento. A fabricante de baterias também mencionou que está na preparação de suas plantas na Hungria e em outros projetos na Indonésia. Sua joint venture com a montadora Stellantis para construir uma planta de bateria de fosfato de lítio de 4,1 bilhões de euros (US $ 4,2 bilhões) também está em andamento.

A receita da CATL para o terceiro trimestre encerrada em 30 de setembro caiu mais de 12% em comparação com o mesmo período em 2023. No entanto, a empresa espera que seu lucro líquido de 2024 no ano inteiro aumente entre 11% a 20% em relação ao ano anterior, de acordo com um Moliciosos em janeiro.

– Anniek Bao, da CNBC, contribuiu para este relatório.