A decisão da Big Tech de avançar a todo vapor em seus planos de gastos com capital está revivendo o sentimento entre os analistas de Wall Street, que agora estão levantando suas estimativas sobre os principais players de inteligência artificial, apesar do surgimento do rival Deepseek Lab da China que abalou temporariamente o comércio. A Tecnologia dos EUA HyperScalers Amazon, Microsoft, Google e Meta plataformas estão aumentando suas despesas de capital relacionadas à IA, apesar das preocupações com as despesas crescentes e o atraso no pagamento do lucro. A ansiedade em torno do efeito da entrada da China na IA só aumentou a urgência para essas empresas, que dependem de investimentos aumentados em infraestrutura de IA – como data centers e unidades de processamento de gráficos – para levar a mais poder de computação e, finalmente, receita. Os gastos combinados dos quatro gigantes da tecnologia devem exceder US $ 315 bilhões em seu ano fiscal atual. O analista do Morgan Stanley, Brian Nowak, atualizou sua previsão do Capex para os quatro hiperesseres, esperando que os gastos subam para US $ 367 bilhões em 2026. Enquanto ele concorda com a base dos grandes investimentos em tecnologia, ele reconhece que as perguntas sobre o retorno do capital investido “permanecerão em foco.” Morgan Stanley também reiterou a Nvidia como uma das principais opções no início desta semana. O crescimento mais rápido do CAPEX aumentou seus gastos estimados em “Big 4” Capex este ano, prevendo que ele cresça 35% ano a ano, acima de uma previsão anterior de 25%. Isso significa que seu Capex combinado deve atingir mais de US $ 300 bilhões este ano, significativamente mais alto do que o que eles cometeram em 2024 e mais que o dobro do ano anterior, escreveu o estrategista do UBS, o estrategista do Sundeep Gantori em uma nota de quinta -feira para os clientes. “Ao contrário da percepção geral de que modelos de baixo custo, como o Deepseek, resultarão em cortes de curto prazo para a IA Capex, na verdade, estamos elevando nossas grandes estimativas de 4 Capex com base em uma grande orientação técnica durante a temporada de relatórios do 4T24 e uma forte perspectiva de demanda para Modelos de Frontier “, disse Gantori. “Acreditamos que a recente correção em ações de computação de IA é exagerada”, acrescentou Gantori. Segundo Gantori, a recente correção nos fabricantes de chips Nvidia e Broadcom foi exagerada, dadas fortes tendências na adoção de IA e nos gastos com computação. A NVIDIA e a Broadcom estavam entre os maiores perdedores da breve venda de 27 de janeiro em estoques de tecnologia, alimentados pela ansiedade pelo modelo de IA de baixo custo da startreek da startseek chinês que usou chips Nvidia menos eficientes para criar um chatgpt de Chatbot que rivaliza com o Chatgpt. As ações da NVIDIA de compra de mergulho caíram cerca de 8,2% no mês passado, depois de perder quase 17% no dia da venda de tecnologia. Enquanto isso, a Broadcom caiu mais de 17% naquele dia e ainda está no vermelho este ano. Desde então, a NVIDIA e a Broadcom se recuperaram devido a uma mentalidade de “comprar o mergulho” nas ações da IA. “Os investidores podem aproveitar a maior volatilidade por meio de estratégias estruturadas e comprando a queda nas ações de IA de qualidade, pois acreditamos que o foco acabará retornando aos fundamentos robustos”, disse Gantori. A Avgo 1Y Mountain Broadcom compartilha em relação aos analistas do ano passado da Melius Research denominada Nvidia, Broadcom, Marvell Technology e Arista Networks como beneficiários de gastos com capital mais altos, que a empresa disse que continuará a impulsionar a demanda por GPUs, silício personalizado e rede. Monetização, a eventual conversão de todos esses bilhões em investimento em ativos geradores de receita, será um foco essencial para os hiperesseiros que avançam, observou Melius. “A reação inicial ao ‘Deepfreak’ parece [be] Passe mais, não menos, “Ben Reitzes, chefe de pesquisa em tecnologia da Melius Research, escreveu em uma nota de sexta -feira.” A questão para as grandes nuvens é como monetizar a IA mais rapidamente, pois o fluxo de caixa livre leva outro grande sucesso. O fluxo de caixa livre real é importante “, acrescentou Reitzes.
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