As ações do nome do clube de Dover saltaram na quinta-feira, pois uma forte perspectiva de lucratividade para o próximo ano superou algumas manchas nos resultados do quarto trimestre do conglomerado industrial. O relatório solidificou o lugar de Dover em nosso portfólio. A receita no quarto trimestre aumentou 1,3% ano a ano, para US $ 1,93 bilhão, curto contra os US $ 1,95 bilhão que a rua estava procurando, de acordo com estimativas compiladas pela LSEG. O lucro por ação ajustado (EPS) nos três meses findos em 31 de dezembro totalizou US $ 2,20, superando as expectativas de US $ 2,08 por ação, mostraram dados LSEG. Na negociação da tarde, as ações da Dover estavam fora de suas máximas da sessão, negociando quase 4%, para aproximadamente US $ 205 cada. Anteriormente, as ações foram negociadas em US $ 214,57, estabelecendo um novo recorde intradiário. O fechamento mais elevado das ações já registrado foi estabelecido em 27 de novembro, a US $ 206,51 por ação. O Bottom Line Dover não relatou o trimestre mais limpo, mas sua configuração é forte para 2025, graças às reservas orgânicas que se reequipam nos últimos três meses de 2024 e, de acordo com a gerência, todos os seus segmentos operacionais que se espera que tenham margens em expansão este ano. “Temos uma pista significativa para a melhoria da margem através do crescimento orgânico, benefícios positivos da mixagem e numerosas alavancas de custo e desempenho”, disse o CEO Richard Tobin na chamada, acrescentando: “Com este cenário, estamos prontos para fornecer crescimento de EPS de dois dígitos em 2025 Através de uma combinação de um crescimento da linha superior criativa, melhoria de margem e alocação de capital de criação de valor “. À luz das perspectivas rosadas, estamos reiterando nossa classificação 1 equivalente a compra e aumentar nossa meta de preço para US $ 230 por ação de US $ 215. Lembre -se, porém, nosso estilo geralmente não é comprar ações em dias em que estão subindo tanto quanto Dover é quinta -feira. Dover Por que o possuímos: possuímos Dover como uma história industrial de reviravolta com exposição a mega-temas, principalmente a construção do data center para apoiar a computação de inteligência artificial. Os principais produtos da empresa para data centers são conectores térmicos e trocadores de calor. Os negócios de Dover que atendem à indústria de biofarma é outra área atraente. O gerenciamento de portfólio ativo de Dover e o compromisso com os retornos de capital adoçam o caso de investimento. Concorrentes: Ingersoll Rand, Idex Corp., Snap-on, Veralto, entre outros Peso no portfólio: 3,03% mais recente compra: 10 de dezembro de 2024 Iniciada: 28 de maio de 2024 Dover agora entregou reservas ano a ano em que cinco trimestres consecutivos. Ele também encerrou o período de três meses com uma proporção de livro de livro acima de 1, indicando crescimento de atraso. Essa métrica mede a quantidade de ordens recebidas versus ordens cumpridas. Tobin também ofereceu alguns comentários encorajadores sobre os negócios de data center de Dover, grande parte de nossa tese na empresa. Chegou quando os investidores nos últimos dias foram forçados a reconsiderar suas perspectivas de alta para a construção de data center nos próximos anos após o lançamento da Deepseek, uma startup de IA chinesa com um modelo de linguagem grande altamente eficiente que exigia menos recursos de computação do que os colegas criados pelos EUA. “As perspectivas para conectores térmicos para data centers de resfriamento líquido são robustos”, disse Tobin. “Nossa expansão de capacidade preventiva nos permitiu manter os melhores tempos de entrega do setor no que acabou sendo um negócio de curto ciclo”. Também encorajador para o próximo ano está a grande posição em dinheiro de Dover, depois de concluir com êxito no quarto trimestre, a venda de seus negócios que fabrica caminhões de lixo e compactadores de lixo. O dinheiro pode ser útil, pois a equipe de liderança de Dover considera mais ajustes em seu amplo portfólio que concentra a empresa em mercados finais mais atraentes. De fato, Tobin, na chamada, referenciou o “Pipeline de crescimento inorgânico” de Dover, que normalmente cobre a atividade de fusões e aquisições. “Nossa preferência é implantar o capital em relação aos investimentos em crescimento orgânico e ao nosso pipeline de crescimento inorgânico, o que melhorou em quantidade e qualidade das oportunidades nos últimos meses”, disse Tobin. “Tenha certeza, procederemos com a disciplina de capital que demonstramos no passado”. As vendas orgânicas de comentários trimestrais aumentaram 0,3% em relação ao período do ano anterior, a par do avanço que vimos durante o período de julho a setembro. No entanto, foi o crescimento da ordem de Dover que realmente se destacou, com reservas subindo 6,5% ano após ano no trimestre. Isso é uma aceleração do crescimento de 5,1% observado no terceiro trimestre. As reservas orgânicas são definidas como o total de ordens recebidas dos clientes no período relatado, excluindo o impacto das taxas de troca estrangeira e desinvestimentos e aquisições. A lucratividade do segmento e os resultados do fluxo de caixa livre também foram melhores do que o esperado, pois a equipe entregou quase 60 pontos base da melhoria da margem do segmento. Um ponto base é igual a 0,01%. Agora, aqui está uma olhada em como cada segmento de negócios se saiu no trimestre. O segmento de produtos de engenharia de Dover-uma coleção diversificada de empresas que atende mercados finais como reparo de veículos, aeroespacial e defesa e automação industrial-viu 2% de crescimento orgânico ano a ano. Isso foi ajudado por um aumento de vendas no mercado de reposição de veículos e fluido A distribuição de produtos, embora os volumes aeroespaciais e de defesa tenham caído devido ao tempo de remessa. Lembre-se: este segmento é onde os negócios relacionados a lixo foram alojados, e é por isso que vemos um declínio tão grande em uma base relatada, mas um aumento organicamente, o que remove o impacto dessa venda. Segmento de energia limpa e abastecimento- consistindo em produtos usados no transporte e distribuição de vários combustíveis, incluindo gasolina e gás natural comprimido, entre outros- realizaram 8% de crescimento orgânico anualmente, impulsionado pela forte atividade de remessa e ordem para soluções de energia limpa e acima- Equipamento de abastecimento de terra. Bombas e soluções de processo-Lar dos negócios de componentes de biofarma de Dover, semelhante ao do colega de clube que mantém o Danaher, e seus conectores térmicos para servidores de IA-registraram o crescimento da receita orgânica de 3%, impulsionada por “remessas robustas e taxas de pedidos em biopharma de uso único Componentes e conectores térmicos “, de acordo com a empresa. Componentes de precisão e bombas industriais também estavam em relação ao período do ano anterior. Tecnologias de clima e sustentabilidade-que fornecem equipamentos, componentes e peças com eficiência energética para os mercados finais de refrigeração, aquecimento e equipamento de refrigeração e lençol-realizado volume trimestral realizado nos sistemas de CO2 dos EUA. No entanto, a receita caiu 13% em uma base orgânica. Finalmente, a imagem e a identificação – onde encontramos marcação e codificação de precisão, rastreabilidade de produtos, proteção contra a marca e equipamentos de impressão têxtil digital, juntamente com consumíveis relacionados, software e serviços – tiveram um crescimento de 1% da receita orgânica. Orientação para o 2025 completo, Dover espera gerar ganhos ajustados na faixa de US $ 9,30 a US $ 9,50 por ação, com base no crescimento da receita de 2% a 4% (ou 3% a 5% em uma base orgânica). O ponto médio de US $ 9,40 está alinhado com as orientações preliminares fornecidas com a liberação do terceiro trimestre. No entanto, está acima da estimativa de consenso de US $ 9,31 por ação, de acordo com a LSEG. A Dover Management também espera que o fluxo de caixa livre esteja na faixa de 14% a 16% da receita. Olhando para a orientação do segmento, a equipe espera expansão da margem em cada segmento com: crescimento de receita orgânica de baixo dígito em produtos de engenharia no meio do dígito, dígito, crescimento da receita orgânica em energia limpa e alimentação de receita orgânica no meio do dígito. Soluções de crescimento de receita orgânica de dígitos de baixo a médio dígitos nas tecnologias climáticas e de sustentabilidade, crescimento de receita orgânica de baixo dígito em imagens e identificação Dover também espera que 20% de seu portfólio cresça dois dígitos em agregado este ano. (O trust de caridade de Jim Cramer é longo. Veja aqui uma lista completa das ações.) Como assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramer, você receberá um alerta comercial antes de Jim fazer uma negociação. Jim espera 45 minutos depois de enviar um alerta comercial antes de comprar ou vender uma ação no portfólio de seu trust de caridade. Se Jim falou sobre uma ação na CNBC TV, ele espera 72 horas depois de emitir o alerta comercial antes de executar o comércio. As informações acima do clube de investimento estão sujeitas a nossos termos e condições e política de privacidade, juntamente com nosso aviso. Não existe obrigação ou dever fiduciário, ou é criado, em virtude do seu recebimento de qualquer informação fornecida em conexão com o clube de investimentos. Nenhum resultado ou lucro específico é garantido.
Uma análise de close-up de uma das desconexões rápidas de metal da Dover Corp. usadas para o resfriamento do servidor de data center.
Cortesia: Dover Corp.
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