A incursão do presidente Donald Trump no Stargate poderia representar um grande benefício para essas empresas de tecnologia, de acordo com Wall Street. A joint venture de US$ 500 bilhões entre OpenAI, Oracle e SoftBank anunciada no início desta semana visa reforçar a infraestrutura de inteligência artificial nos EUA. As ações da Oracle e da Microsoft subiram quase 15% e 3%, respectivamente, desde o início da semana. A Microsoft é uma investidora em OpenAI. ORCL 5D Mountain Ações da Oracle nos últimos cinco pregões Wall Street vê a mudança como positiva para a indústria, com Tyler Radke do Citi observando que ela deveria apoiar fortes despesas de capital, estimulando a demanda por maior capacidade de inferência e treinamento. O projeto também requer mais computação e eletricidade, o que poderia levar a maiores investimentos em infraestrutura de rede e transmissão de energia, disse Solita Marcelli, do UBS. O analista da Goldman Sachs, Kash Rangan, vê a Oracle e a Microsoft como as principais vencedoras da priorização da IA pelo governo. No curto prazo, Rangan vê a Microsoft como a provável maior vencedora, dado seu forte balanço patrimonial e despesas de capital para 2025. Os ventos favoráveis para a Oracle podem levar mais tempo, disse o analista, citando o “compromisso de prazo de entrega” de dois a três anos para operar dados de IA centros. Derrick Wood, da TD Cowen, espera que o acordo leve a mais investimentos de capital em IA para a Oracle, que deve se beneficiar do desvio de algumas cargas de trabalho de treinamento OpenAI da Microsoft. Isso também deve levar a um novo backlog para a Oracle e ajudar a empresa a aumentar suas receitas de infraestrutura em nuvem a uma taxa composta de crescimento anual superior a 50% até 2027. Para a Microsoft, descarregar algumas de suas cargas de trabalho de treinamento OpenAI permitirá que a empresa use mais processamento gráfico unidades para inferência e melhorar a eficiência das despesas de capital, acrescentou. “Essa dinâmica deve ajudar nos esforços da MSFT para aliviar as restrições de fornecimento, trazer mais capacidade de IA geradora de receitas online e reacelerar o crescimento do Azure em direção ao nível médio de 30%”, escreveu Wood. A Microsoft e a Oracle estão longe de ser os únicos potenciais vencedores do empreendimento Stargate. James Fish, da Piper Sandler, destacou a Arista Networks como uma potencial vencedora, destacando sua exposição à Oracle, Microsoft e OpenAI, bem como a força de seu portfólio de comutação Ethernet. “Dado que a comutação representa > 50% dos gastos com rede e a participação da Arista > 30% na comutação de datacenters de alta tecnologia, vemos isso como um valor de +$6 bilhões [serviceable addressable market] mais de 5 anos”, escreveu o analista. Fish também vê a Pure Storage como uma “forma subestimada” de investir no Stargate para atender à capacidade de armazenamento, estimando um mercado endereçável total de US$ 10 bilhões.
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