É aquela altura do ano em que magnatas empresariais e líderes mundiais influentes se reúnem em Davos, na Suíça, para a reunião anual do Fórum Económico Mundial. Os oradores do retiro desta semana, que abordam uma infinidade de questões globais, incluíram o vice-primeiro-ministro chinês, Ding Xuexiang, na terça-feira, e a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagard, na quarta-feira. O presidente Donald Trump deve falar remotamente na quinta-feira. Larry Fink, CEO do clube BlackRock, está agendado como parte de um painel econômico na sexta-feira. Entre a lista de quase 3.000 participantes estão os principais executivos de quatro outras participações do Clube: dois de nossos cargos mais recentes, CrowdStrike e Goldman Sachs, e dois veteranos do portfólio, Microsoft e Salesforce. Durante uma série de entrevistas à CNBC de Davos, os executivos discutiram tudo, desde a segurança cibernética à adoção generativa da inteligência artificial e às implicações de mais quatro anos de Trump na Casa Branca. CrowdStrike Na terça-feira, o CEO da CrowdStrike, George Kurtz, discutiu como a indústria de segurança cibernética está mudando à medida que mais e mais empresas integram IA. A procura por soluções cibernéticas aumentará à medida que as empresas se tornam mais vulneráveis a violações, dada a quantidade de dados que vão para os modelos de IA. Mais notavelmente, Kurtz também abordou o colapso global de TI que a atualização de software com erros do CrowdStrike causou em julho. “Documentamos os problemas que encontramos. Nós os corrigimos. E, novamente, conversamos com os clientes. Ossos quebrados cicatrizam mais forte.” Kurtz disse. “[Customers] sei que isso não vai acontecer novamente.” Como a queda pós-interrupção caiu em torno de US$ 201 por ação em 5 de agosto, as ações da CrowdStrike, na tarde de quarta-feira, estavam sendo negociadas em alta de 88%, para US$ 377. O Clube iniciou uma posição em 16 de outubro em cerca de US$ 308 por ação No setor de segurança cibernética, também possuímos a Palo Alto Networks, que também teve uma semana forte. A CNBC na quarta-feira disse que mais negociações em Wall Street estavam no horizonte em 2025 sob a nova administração Trump. Isso porque se espera que os potenciais clientes de bancos de investimento (IB) enfrentem menos obstáculos na busca por fusões e aquisições e outros tipos de negócios. questionamos que a comunidade de private equity e capital de risco tem estado à margem nos últimos dois anos”, disse Solomon. “Pelo que vemos de dentro da organização, os níveis de atividade [and] a lista de coisas que as pessoas desejam trazer para o mercado deve nos permitir ver um aumento significativo no ritmo da atividade de negócios em 2025.” O CEO acrescentou: “Estamos saindo de um ambiente regulatório muito, muito difícil em todos os setores. … A mudança nisso é algo que poderia ser bastante construtivo. Mas isso vai levar tempo.” O Clube iniciou uma posição em 16 de dezembro de quase US$ 561 por ação – vendo o Goldman como uma maneira melhor de aproveitar a recuperação esperada no IB do que o Morgan Stanley, do qual saímos mais tarde. Goldman, na quarta-feira As negociações da tarde ganharam 12% desde que começamos a comprar ações da Microsoft. Satya Nadella, CEO da Microsoft, que detém o Clube de longa data, falou na quarta-feira sobre como a IA poderia impactar a força de trabalho corporativa. , Nadella disse que a IA realmente permite que as empresas reestruturem e redefinam as funções que desempenham. A Microsoft apostou alto no futuro da IA generativa. A empresa não apenas lançou ofertas como seu assistente virtual de IA, Copilot, mas a administração disse recentemente. eles investiriam US$ 80 bilhões em data centers habilitados para IA somente no ano fiscal de 2025. “Haverá aumentos de produtividade porque, em certo sentido, a IA realmente ajuda a reduzir o trabalho penoso em grande parte do nosso trabalho”, disse Nadella. “O que a IA faz, francamente, é simultaneamente reduzir o piso e aumentar o teto para todos nós. Então, isso significa [as] o nível de especialização dentro de uma organização aumenta, a produtividade aumenta [too].” O CEO da Salesforce Salesforce, Marc Benioff, elogiou o sucesso do Agentforce, o novo conjunto de ferramentas de automação de IA da empresa. Por causa do Agentforce, Benioff disse na quarta-feira que 2025 é o primeiro ano na história da empresa em que não contratará nenhum novo engenheiro de software. “Não é porque não vou escrever uma grande quantidade de novos produtos. É porque nossos engenheiros de software são incrivelmente produtivos. Eles são 30% a 50% mais produtivos do que eram há 18 meses.” Ele acrescentou: “Portanto, esta tecnologia, a tecnologia do agente, mais uma vez, está tornando nossos engenheiros mais produtivos. Nossos engenheiros de suporte [are] mais produtivo. [Our] os vendedores são mais produtivos, [and] nossos profissionais de marketing são mais produtivos.” ao CNBC Investing Club com Jim Cramer, você receberá um alerta de negociação antes de Jim fazer uma negociação. Jim espera 45 minutos após enviar um alerta de negociação antes de comprar ou vender uma ação do portfólio de seu fundo de caridade. Jim falou sobre uma ação na CNBC TV, ele espera 72 horas após emitir o alerta de negociação antes de executar a negociação. AS INFORMAÇÕES DO CLUBE DE INVESTIMENTOS ACIMA ESTÃO SUJEITAS A NOSSOS TERMOS E CONDIÇÕES E POLÍTICA DE PRIVACIDADE, JUNTAMENTE COM NOSSA ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE. EXISTE OU É CRIADO EM VIRTUDE DO SEU RECEBIMENTO DE QUALQUER INFORMAÇÃO FORNECIDO EM RELAÇÃO AO CLUBE DE INVESTIMENTOS NÃO É GARANTIDO NENHUM RESULTADO OU LUCRO ESPECÍFICO.
A polícia suíça patrulha fora do Centro de Congressos antes do Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça, em 19 de janeiro de 2025.
Yves Herman | Reuters
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