Todos os dias da semana, o CNBC Investing Club com Jim Cramer lança o Homestretch – uma atualização vespertina prática, bem a tempo para a última hora de negociação em Wall Street. Movimentos do mercado: A força das ações de tecnologia na quarta-feira empurrou o Nasdaq para cima quase 2% e acima de 20.000 pela primeira vez. O S&P 500 saltou quase 1%. Ambos os benchmarks de Wall Street estavam se recuperando após perdas consecutivas. O Dow Jones estava sendo deixado de fora da alta, praticamente inalterado nas negociações da noite de quarta-feira. Um fechamento mais baixo do Dow ampliaria sua seqüência de derrotas para cinco sessões consecutivas. Alguns dos grandes impulsionadores do mercado foram os Magnificent Seven, com Tesla, bem como os nomes do Club Alphabet, Meta Platforms, Amazon e Apple atingindo recordes históricos. A Apple bateu um recorde intradiário pela nona sessão consecutiva na quarta-feira, ajudada pelo lançamento de novos recursos de inteligência artificial do iPhone. A Broadcom teve o melhor desempenho na sessão, saltando mais de 6% em uma reportagem da mídia de que está trabalhando para ajudar a Apple a desenvolver um chip de servidor de IA para o cliente. Broadcom reporta lucros após o fechamento de quinta-feira. O sector da saúde, por outro lado, continuou o seu fraco desempenho. As ações das principais seguradoras de saúde e gestoras de benefícios farmacêuticos estavam arrastando o grupo para baixo depois que os legisladores apresentaram um projeto de lei para reduzir os custos dos medicamentos e reformar os PBMs. As ações de drogas também foram atingidas, com as participações do Club Eli Lilly e Bristol-Myers Squibb caindo naquele dia. Serviços públicos, imobiliário e bens de consumo básicos foram outros pontos fracos no mercado de quarta-feira. O rendimento do Tesouro a 10 anos foi mais elevado, apesar de o relatório de Novembro sobre os preços no consumidor ter mostrado um aumento na taxa de inflação que estava em linha com a previsão de consenso. A probabilidade de o Federal Reserve cortar as taxas de juros em 25 pontos base na reunião da próxima semana aumentou para cerca de 95%, de 89% um dia antes, de acordo com a ferramenta CME FedWatch. A Fed iniciou o seu ciclo de flexibilização com um corte de 50 pontos base nas taxas em Setembro, seguido de uma redução de 25 pontos base em Novembro. Aposte nisso: Charlie Scharf, CEO do Wells Fargo, falou na Conferência de Serviços Financeiros do Goldman Sachs na manhã de quarta-feira. A conversa não se concentrou no curto prazo, mas sim numa base mais ampla, com Scharf a falar sobre grandes temas como o ambiente macroeconómico, as iniciativas estratégicas do banco e o panorama regulamentar. Foi semelhante à entrevista de Jim Cramer com Scharf em outubro. Aqui estão algumas citações importantes de Scharf da conferência. Sobre a próxima administração do presidente eleito Donald Trump: “Quando temos uma administração extremamente focada na economia dos EUA, isso é algo que, enquanto olhamos para o futuro, é bom para nós porque é bom para os nossos clientes”. Sobre seu processo de risco e controle: “Para cada um de nossos pedidos de consentimento que temos, para cada um de nossos resultados regulatórios, temos planos extremamente detalhados que os reguladores revisaram. E acompanhamos nosso progresso no comitê operacional a cada única semana. … Então, quando falo com maior grau de confiança de que estamos fazendo as coisas, estamos ultrapassando a linha de chegada, é porque vemos todas essas métricas internas.” Sobre o que acontece após a remoção do limite de ativos: “Num ambiente onde há um crescimento mais forte dos empréstimos, onde somos capazes de competir mais em depósitos, conseguimos alguma expansão do banco de consumo, não ter o limite de ativos será um enorme vantagem para nós que simplesmente não temos hoje e não tivemos nos últimos seis ou sete anos.” Sobre segurança cibernética: “A cibersegurança é de longe o maior risco que todos nós enfrentamos. Todos nós estamos gastando uma enorme quantidade de dinheiro nisso. É algo em que as indústrias trabalham juntas, os governos trabalham juntos, mas é algo que sempre perguntamos a questão: estamos fazendo tudo o que podemos?” Nossa conclusão da conferência é que continuamos impressionados com o sucesso que Scharf teve na recuperação do Wells Fargo. Quer se trate de melhorar o risco e os controlos do banco, cortar despesas ou construir um negócio de banca de investimento para tornar os lucros menos alavancados pela curva de rendimentos, o progresso alcançado aqui é simplesmente impressionante. Sua liderança é a razão pela qual o Wells Fargo tem sido nosso maior estoque de banco há alguns anos. Essa última citação é um endosso à propriedade das duas melhores empresas do setor de segurança cibernética: CrowdStrike e Palo Alto Networks. Ambas as ações do Clube subiram fortemente na quarta-feira, com Krispy Kreme revelando que foi hackeado, trazendo mais atenção para as ações de segurança cibernética. A seguir: Após o fechamento de quarta-feira, receberemos os últimos resultados trimestrais da Adobe. Antes do sino de abertura na quinta-feira, veremos o índice de preços ao produtor de novembro. Salvo um desvio significativo da previsão de consenso, é improvável que os dados do PPI alterem materialmente o pensamento pós-IPC do mercado sobre a reunião da Fed da próxima semana. (Veja aqui uma lista completa das ações do Charitable Trust de Jim Cramer.) Como assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramer, você receberá um alerta de negociação antes que Jim faça uma negociação. Jim espera 45 minutos após enviar um alerta comercial antes de comprar ou vender uma ação do portfólio de seu fundo de caridade. Se Jim falou sobre uma ação na CNBC TV, ele espera 72 horas após emitir o alerta de negociação antes de executar a negociação. AS INFORMAÇÕES ACIMA DO CLUBE DE INVESTIMENTOS ESTÃO SUJEITAS AOS NOSSOS TERMOS E CONDIÇÕES E POLÍTICA DE PRIVACIDADE, JUNTAMENTE COM NOSSO AVISO LEGAL. 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