A Amazon relatou um terceiro trimestre muito melhor do que o esperado na quinta-feira, com forte crescimento nas vendas online, nos negócios em nuvem e na publicidade. Iniciativas de margem levam a lucros crescentes. Além disso, a previsão para o quarto trimestre era exatamente o que era necessário para manter os investidores satisfeitos. A receita aumentou 11% ano após ano, para US$ 158,88 bilhões, superando as expectativas de US$ 157,2 bilhões, de acordo com estimativas compiladas pela LSEG. O lucro por ação baseado nos princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP) aumentou para US$ 1,43, em comparação com 94 centavos no ano passado e a estimativa de US$ 1,14. O lucro operacional aumentou 56% em relação ao ano passado, para US$ 17,41 bilhões, uma superação em relação à previsão de consenso de US$ 14,7 bilhões. Amazon Por que somos donos dela: A Amazon pode ser amplamente conhecida por suas compras on-line, mas seu negócio na nuvem também é um ganha-pão. A publicidade é outro negócio de rápido crescimento e com margens elevadas. A administração tem trabalhado para diminuir agressivamente os prazos de entrega e reduzir os custos gerais. Prime aproveita frete grátis e streaming de vídeo com inúmeras outras vantagens para manter os usuários pagando todos os meses. Concorrentes: Walmart, Target, Microsoft e Alphabet Data de compra mais recente: 12 de agosto de 2024 Iniciado: fevereiro de 2018 Resultado final Tanto a receita quanto o lucro operacional excederam o limite máximo da orientação da administração em agosto. Naquela época, as ações caíram quase 9%, para cerca de US$ 168, em resposta a uma perspectiva que não atendeu às estimativas de Street. Em nossa defesa da liquidação da época, comentamos como é difícil para uma empresa do porte da Amazon identificar antecipadamente a receita. É por isso que a administração tem um histórico de orientar de forma conservadora e entregar resultados no limite superior ou acima de sua faixa de orientação. Em Agosto, também dissemos que a pressão de venda estava a tornar-se excessiva porque a história de rentabilidade ainda estava intacta através dos ganhos de eficiência na unidade de nuvem AWS e da identificação de mais formas de reduzir o seu custo para servir os seus clientes de retalho. Foi o que aconteceu desta vez, quando seus negócios na América do Norte e Internacional entregaram, cada um, seu sétimo trimestre consecutivo de melhoria na margem operacional ano após ano. Esta é a história. A superação de quase US$ 3 bilhões no lucro operacional e o forte guia do quarto trimestre provam que a empresa está focada em aumentar as margens. Claro, a empresa está a gastar agressivamente em despesas de capital este ano e gastará ainda mais em 2025, uma tendência que prejudicou outras empresas tecnológicas de grande capitalização. No entanto, o mercado parece estar dando uma chance à Amazon porque as vendas estão apresentando desempenho superior e as margens tendem a ser mais altas. AMZN YTD eleva o desempenho das ações da Amazon no ano até o momento. Estamos reiterando nossa classificação 1 e aumentando nosso preço-alvo de US$ 220 para US$ 240, o que implica uma alta de quase 29% em relação ao fechamento de quinta-feira de US$ 186,40. As ações da Amazon saltaram 5,5% nas negociações estendidas após a impressão, um ganho que mais do que apagaria a queda de mais de 3% no pregão regular. Comentário A receita da unidade de nuvem Amazon Web Services (AWS) no terceiro trimestre ficou essencialmente alinhada com a previsão de consenso. O crescimento numa base de moeda constante manteve-se estável a partir do segundo trimestre em 19%, quebrando uma sequência de três trimestres de aceleração do crescimento das receitas. “Acredito que temos mais demanda que poderíamos atender se tivéssemos ainda mais capacidade hoje”, disse o CEO Andy Jassy, referindo-se à demanda por nuvem. O que foi notável neste trimestre foram os contínuos ganhos de margem operacional da AWS. O negócio da nuvem, com uma receita anualizada de 110 mil milhões de dólares, está agora a imprimir dinheiro. As margens operacionais aumentaram 780 pontos base em relação ao ano passado e 256 pontos base em relação ao segundo trimestre, para cerca de 38%, bem acima das estimativas. Conforme apontamos no último trimestre, alguns dos ganhos de margem se devem ao impacto de uma mudança contábil favorável. Essa contribuição foi de cerca de 200 pontos base. Mas a empresa também se concentrou no controlo de custos, como abrandar o ritmo de contratações, desbloquear eficiências na sua infraestrutura e reduzir custos em toda a empresa. Acelerar a demanda de faturamento também ajuda. Dentro da AWS, seu negócio de inteligência artificial está agora com uma taxa de receita multibilionária, crescendo a uma porcentagem de três dígitos ano após ano. Jassy disse que a IA está “crescendo mais de três vezes mais rápido neste estágio de sua evolução, à medida que a própria AWS cresceu. E sentimos que a AWS cresceu muito rapidamente”. Resultados trimestrais Quanto ao resto da empresa, a Amazon apresentou receitas superiores em lojas online (crescimento de 7% nas receitas), serviços de assinatura (crescimento de 11% nas receitas) e serviços de publicidade (crescimento de 19% nas receitas). Negócios menores como Lojas Físicas (crescimento de 5% na receita) e Outros (crescimento de 7% na receita) também foram melhores do que o esperado. Serviços de vendedores terceirizados (crescimento de 10% na receita) ficaram perdidos pelo terceiro trimestre consecutivo. Na América do Norte, as vendas aumentaram 9% e as margens operacionais melhoraram para quase 6%. Uma razão pela qual a empresa tem feito um excelente trabalho ao aumentar as margens é reduzir o custo de atendimento aos seus clientes online. Este tem sido um dos maiores empreendimentos da administração e levou a enormes ganhos de rentabilidade. Mas o trabalho nunca termina. Na teleconferência de resultados, Jassy apresentou três iniciativas nas quais a empresa está trabalhando e que ele acredita que terão um impacto significativo no longo prazo. Primeiro, Jassy acredita que ainda há mais ganhos a serem obtidos além do que já foi feito na iniciativa de regionalização da Amazon e na aproximação dos itens ao cliente. Em segundo lugar, ele quer mais facilidades de entrega no mesmo dia. Essa não é apenas a maneira mais rápida de levar mercadorias aos compradores, mas Jassy disse que também é uma das formas de entrega mais baratas. Terceiro, a Amazon está inovando em robótica para acelerar a entrega, reduzir custos de atendimento e melhorar a segurança. “Temos cerca de cinco ou seis novos recursos robóticos muito significativos nas áreas de armazenamento, coleta, embalagem e envio que finalmente colocamos em uma instalação para obter todo o fluxo de trabalho”, explicou Jassy. Esses três iniciados foram semelhantes ao que aprendemos na teleconferência de resultados do segundo trimestre, mas ainda é importante lembrar porque reduzir o custo de atendimento é a chave para a história de lucratividade da Amazon. No segmento internacional, a Amazon já obteve lucro em cada trimestre deste ano. A força vem de países estabelecidos como o Reino Unido e a Alemanha. A administração também citou eficiências na rede de transporte e melhor execução nos centros de distribuição como razões por trás dos ganhos de margem. A receita de publicidade também contribui muito. Para despesas de capital, a Amazon gastou US$ 21,4 bilhões no terceiro trimestre, elevando o total acumulado no ano para US$ 51,9 bilhões. A empresa espera gastar US$ 75 bilhões em 2024, muito mais do que a previsão de consenso de US$ 66,5 bilhões. A maioria destes investimentos irá apoiar a procura de serviços de IA, infraestrutura tecnológica e a sua rede de atendimento e transporte. O Projeto Kuiper não foi discutido na teleconferência de resultados. Esse é o negócio emergente de internet via satélite da Amazon. Os custos da Kuiper foram parcialmente culpados pela redução das margens no segmento operacional da Amazon na América do Norte durante o segundo trimestre. Orientação O importante guia de temporada de férias da Amazon para o quarto trimestre foi sólido. A empresa espera vendas líquidas de US$ 181,5 bilhões a US$ 188,5 bilhões, um aumento de 7% a 11% ano após ano. O limite superior da orientação capta a estimativa de consenso de 186,3 mil milhões de dólares, mas o ponto médio de 185 mil milhões de dólares foi um pequeno erro. A previsão do resultado operacional mostra um bom impulso na rentabilidade. A administração espera um lucro operacional de US$ 16 bilhões a US$ 20 bilhões, que em um ponto médio de US$ 18 bilhões supera a estimativa de consenso de US$ 17,33 bilhões. (O Charitable Trust de Jim Cramer é longo AMZN. Veja aqui uma lista completa das ações.) Como assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramer, você receberá um alerta de negociação antes que Jim faça uma negociação. Jim espera 45 minutos após enviar um alerta comercial antes de comprar ou vender uma ação do portfólio de seu fundo de caridade. Se Jim falou sobre uma ação na CNBC TV, ele espera 72 horas após emitir o alerta de negociação antes de executar a negociação. 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Os pacotes da Amazon são preparados para entrega no Robotic Fulfillment Center da Amazon em 19 de dezembro de 2023 em Sutton Coldfield, Inglaterra.
Nathan Stirk | Notícias da Getty Images | Imagens Getty
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