Outro dia movimentado de ganhos de tecnologia megacap começa quarta-feira com resultados da Meta Platforms e da Microsoft após o sino. Os gastos com despesas de capital continuam sendo uma prioridade para os investidores nesta temporada de relatórios, depois que as preocupações com os retornos dos investimentos em inteligência artificial afetaram o sentimento e pressionaram os gigantes no início deste ano. Essas preocupações não se dissiparam, com Gil Luria, analista da DA Davidson, observando que os números de investimentos são o “melhor indicador da demanda do NVDA”. Ronald Josey, do Citi, pensa que estas projecções poderiam, no entanto, vir do lado conservador. Wall Street espera que a Meta Platforms registre lucro no terceiro trimestre de US$ 5,25 por ação, acima dos US$ 4,39 de um ano atrás, por LSEG. Espera-se que as receitas cheguem a US$ 40,29 bilhões, refletindo um crescimento de 18% ano a ano. Para a Microsoft, espera-se que o lucro por ação e as receitas atinjam US$ 3,10 e US$ 64,51 bilhões, respectivamente, no primeiro trimestre fiscal. A estimativa de receita implica um crescimento de cerca de 14% em relação ao mesmo período do ano anterior. Metaplataformas Para as Metaplataformas, os analistas estão à procura de sinais de que a IA continua a impulsionar o produto principal da empresa e os gastos com publicidade. Josey, do Citi, considerou-o uma das principais opções devido às fortes tendências de engajamento, lucratividade e um conjunto crescente de produtos. Mark Mahaney, da Evercore ISI, espera que o gigante da mídia social supere as estimativas, em parte devido ao forte ambiente de publicidade na Internet. Ele também vê as expectativas de margem operacional de Wall Street como “razoáveis”. A empresa também espera que a empresa mantenha sua orientação de despesas totais e despesas de capital para o ano de 2024, antecipando que a Meta se absterá de oferecer uma perspectiva para 2025. META YTD mountain compartilha este ano Barton Crockett, da Rosenblatt, vê o topo do guia do terceiro trimestre da Meta como alcançável devido aos ventos favoráveis da inovação em IA e ao aumento do retorno sobre o investimento em publicidade. Ele observou que a empresa atingiu ou ficou dentro de 1% do limite máximo de seu guia do próximo trimestre no último ano e meio. “A Meta substituiu o Google como a holding blue chip do tipo “configure e esqueça”, oferecendo aos investidores (1) um negócio central saudável e em crescimento, (2) uma história vencedora de IA com menor risco terminal e (3) um ambiente favorável aos acionistas equipe de gestão”, escreveu Mark Shmulik, de Bernstein. O analista reiterou sua classificação de desempenho superior e aumentou seu preço-alvo para US$ 675 por ação, refletindo uma alta de cerca de 14% em relação ao fechamento de terça-feira. Shmulik vê as preocupações do mercado em torno do investimento como “exageradas”, dizendo que a empresa pode registar um retorno sólido sobre o capital investido, mesmo que aumente os investimentos. Junto com as novas ferramentas de IA e maiores gastos com publicidade, Justin Post, do Bank of America, antecipa vantagens do crescimento dos Reels e da monetização de mensagens. A publicidade política antes do ciclo eleitoral também pode gerar 100 a 200 pontos base de vantagem, acrescentou. Microsoft A Microsoft enfrenta uma barreira mais difícil na impressão, com muitos analistas inclinados à cautela, já que a empresa está atrás de alguns de seus pares de megacapitalização e apresenta desempenho inferior ao Nasdaq Composite. As ações subiram cerca de 16% este ano, enquanto o Nasdaq subiu quase 25% e atingiu novos máximos recentemente. No início deste mês, a BMO Capital Markets removeu as ações de sua lista de principais opções, citando vantagens limitadas no curto prazo. O Capex e os comentários em torno da monetização da IA e a visão sobre a reaceleração do Azure estarão em foco à medida que os investidores exigem mais sinais de recompensa. “O feedback para os copilotos M365 permanece silencioso, o que achamos que limita o aumento da receita para PBP (pré-reclassificação)”, escreveu o analista da BMO Keith Bachman. “Além disso, acreditamos que o investimento elevado e a depreciação limitarão a expansão da margem, como escrevemos anteriormente.” Tyler Radke, do Citi, reduziu o preço-alvo da empresa para as ações de US$ 500 por ação para US$ 497, representando uma alta de 15% em relação ao fechamento de terça-feira. Ele vê o relatório como um potencial “evento de compensação” para as ações, dadas as expectativas fracas que se aproximam da publicação. MSFT YTD montanha Desempenho acumulado do ano da Microsoft Na verdade, o sentimento sombrio e o baixo desempenho das ações criam uma configuração atraente para a empresa à medida que o crescimento e a demanda do Azure se estabilizam, disse Keith Weiss do Morgan Stanley. “Continuamos confiantes na magnitude da estimativa positiva impulsionada em grande parte pelo Azure, já que o crescimento da carga de trabalho tradicional parece menos arriscado após a volatilidade do último trimestre e a demanda por IA está crescendo firmemente antes do desbloqueio da capacidade F2H”, escreveu Weiss. O analista do Goldman Sachs, Kash Rangan, também permanece otimista com as ações e aumentou as estimativas de capex, dizendo que a empresa está “combinando com precisão os investimentos com a demanda tangível. As mudanças no segmento da empresa também reduzem as apostas para a reaceleração do Azure. O analista manteve seu preço-alvo de US$ 500 e compra classificação, refletindo um aumento de quase 16% em relação ao fechamento de terça-feira. Ele está procurando sinais de receitas crescentes de IA e capacidade de superação da demanda “Esperamos que o desempenho superior seja impulsionado por uma contribuição adicional da IA para o crescimento, ganhos de participação mais amplos em relação aos concorrentes hiperescaladores e maior apetite para pagar. para serviços de alto ROI e novos projetos à medida que o mercado ganha certeza sobre as taxas e as eleições nos EUA à medida que o ano avança”, escreveu ele.
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