Ações da Lucid despencam após oferta pública para arrecadar US$ 1,67 bilhão

Ações de Grupo Lúcido permaneceu sob pressão na manhã de quinta-feira, depois que a fabricante de veículos elétricos anunciou uma oferta pública de quase 262,5 milhões de ações ordinárias.

O anúncio de quarta-feira foi feito em conjunto com os planos para o acionista majoritário da Lucid e afiliado do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, Ayar Third Investment Co., de comprar mais de 374,7 milhões de ações ordinárias da Lucid em uma “colocação privada simultaneamente com a oferta pública .”

A oferta pública ajudará a Lucid a levantar capital adicional, enquanto a transação com seu maior acionista garante que manterá sua participação acionária.

Lúcido na quinta-feira disse a oferta levantará receitas brutas de cerca de US$ 1,67 bilhão para a montadora usar em “fins corporativos gerais, que podem incluir, entre outras coisas, despesas de capital e capital de giro”.

O preço, um prémio em comparação com o local onde as ações são atualmente negociadas, aliviou ligeiramente as preocupações dos investidores. As ações caíram cerca de 15% durante as negociações da manhã de quinta-feira, depois de cair cerca de 20% no início do dia.

A Lucid disse que a oferta pública deverá ser encerrada na sexta-feira ou por volta desta sexta-feira, sujeita às condições habituais de fechamento.

Após a transação, espera-se que Ayar mantenha sua propriedade aproximada de 58,8% das ações ordinárias em circulação da Lucid, Lucid disse em um comunicado.

A Lucid disse que o negócio está sujeito a “certas condições, ao mesmo preço por ação inicialmente a ser pago pelo subscritor da oferta pública”.

O BofA Securities atua como único subscritor da oferta pública. O fabricante de EV pretende conceder à empresa uma opção de 30 dias para comprar também até quase 39,37 milhões de ações ordinárias adicionais da Lucid.

As transações anunciadas ocorrem dois meses depois que a Lucid disse que o PIF concordou em fornecer à empresa US$ 1,5 bilhão em dinheiro, enquanto a fabricante de EV pretende adicionar novos modelos à sua linha de produtos.

O analista da RBC Capital Markets, Tom Narayan, questionou o momento da oferta, citando comentários anteriores da Lucid de que provavelmente não seria necessário levantar capital adicional até 2026.

“Suspeitamos que os investidores se perguntarão por que a LCID está levantando mais capital logo depois de garantir o capital do PIF em agosto, e nos níveis atualmente deprimidos dos preços das ações. Esperamos que as ações da Lucid sejam negociadas em queda acentuada como resultado”, escreveu ele em uma nota ao investidor. Quarta-feira à noite.

A Lucid disse que encerrou o terceiro trimestre com US$ 5,16 bilhões de liquidez total, incluindo mais de US$ 4 bilhões em dinheiro, equivalentes de caixa e saldos de investimentos.

As vendas e o desempenho financeiro da Lucid não corresponderam às expectativas iniciais devido aos custos mais elevados, à procura mais lenta do que o esperado por VEs e aos problemas de marketing e de sensibilização da empresa.

Na quarta-feira, as ações da Lucid caíram 22% este ano. As ações fecharam na quarta-feira a US$ 3,28 por ação, uma alta de menos de 1%. O valor de mercado da empresa é de US$ 7,6 bilhões. Tinha 2,32 bilhões de ações em circulação.