Os portos causam caos e os custos começam a aumentar

À medida que a greve nos portos da Costa Leste e do Golfo atinge o seu terceiro dia, na quinta-feira, o sistema logístico nacional começa a mostrar sinais de stress, com milhares de contentores despejados nos portos errados e milhares de milhões de dólares em comércio ancorados em navios. As sobretaxas das transportadoras marítimas para clientes de transporte marítimo estão começando a aumentar, e a necessidade de usar transporte rodoviário e ferroviário para transportar cargas desviadas para os destinos finais está aumentando os custos da cadeia de abastecimento.

O caos construtivo está ocorrendo sem sinais de que a Associação Internacional dos Estivadores e a Aliança Marítima dos Estados Unidos estejam de volta à mesa de negociações, na tentativa de superar diferenças significativas nos níveis de aumento salarial e no uso da automação portuária, apesar dos esforços consistentes da administração Biden para levar as partes de volta à negociação coletiva.

Na corrida louca para descarregar o maior número possível de contentores para os clientes, os transportadores marítimos transferiram contentores para portos alternativos, mas de acordo com a Vizion, que monitoriza os movimentos de contentores, cerca de 2.000 carregamentos podem ter sido deixados num porto que não era o destino pretendido.

Dados exclusivos da Vizion e Everstream Analytics mostram que cinco navios mudaram seus destinos em 1º de outubro dos portos da Costa Leste dos EUA para destinos alternativos nos esforços das transportadoras marítimas para permanecerem dentro do cronograma e retirarem os contêineres de seus navios.

Mirko Woitzik, diretor de soluções de inteligência da Everstream Analytics, disse à CNBC que a Hapag-Lloyd foi a primeira transportadora a desviar navios da Costa Leste e desviar-se dos destinos portuários planejados dos EUA para manter os navios dentro do cronograma.

O navio porta-contêineres Stadt Dresden, operado pela Hapag-Lloyd, deixou o porto de Norfolk, Virgínia, em 30 de setembro e deveria fazer escala no porto de Savannah, Geórgia, em 1º de outubro, mas em vez disso partiu de volta para o Mar Mediterrâneo, de acordo com Woitzik. O navio, que opera no Serviço Expresso da Costa Leste da Turquia, segue para seu próximo porto de escala no Egito.

Os dados da Vizion mostram uma série de navios que se dirigem para portos alternativos fora dos EUA continentais. Dois navios, o America e o Hermann Schulte, tinham o porto de Charleston listado como destino, mas foram transferidos para o porto de Freeport nas Bahamas. Os dados da Kpler mostram que Danos é o proprietário do Grupo America e Schulte como proprietário do Hermann Schulte.

Mais de uma dúzia de navios porta-contêineres estão atualmente esperando na área de ancoragem do porto de Freeport, mostram dados da Everstream Analytics.

A MSC, a maior empresa de transporte de contêineres do mundo, desviou dois navios, segundo a Vizion. O MSC NOA, listado para chegada em 1º de outubro a Savannah, está no porto de Cristobal, Bahamas, e o MSC Antonia, listado para o porto de Nova York/Nova Jersey em 1º de outubro, mudou para o porto de Halifax, no Canadá.

Espera-se que parte da carga trazida para Halifax seja enviada por trem para a área de Nova York e outros contêineres aguardarão para serem carregados em navios e entregues de volta aos EUA assim que a greve terminar.

Os desvios são uma questão fundamental para a ILA, com o presidente do sindicato, Harold Daggett, a ameaçar que os estivadores viajariam para portos onde os navios desviados tentassem descarregar a sua carga. Daggett mencionou que a ILWU permitiu que membros da ILA fossem ao porto na greve de 1977 para impedir o descarregamento de um navio desviado. Daggett foi um daqueles estivadores da época que viajou para a Costa Oeste.

A ILA não respondeu ao pedido de comentários da CNBC.

Paul Brashier, vice-presidente de logística global da ITS Logistics, disse à CNBC que tem clientes que foram notificados de que seus contêineres estavam em portos alternativos.

“Essas quedas no desvio inflacionam o custo do transporte terrestre”, disse Brashier. “Transportar um contêiner local de Savannah ou Charleston do porto para DC custa US$ 300. O custo do transporte terrestre agora é de US$ 2.000 para ir de Norfolk. Portanto, é um aumento significativo.”

“Os desvios de contêineres fora da rede antes e depois da greve já estão aumentando os custos de envio”, disse Brashier. “Na maioria dos casos, pouco aviso foi dado pelos transportadores marítimos, o que deixou muitos transportadores lutando para adquirir capacidade de transporte rodoviário de última hora em portos congestionados com os quais não têm familiaridade”.

Devido à distância entre os portos alternativos e o porto de destino original, os custos de transporte terrestre incorridos pelos embarcadores chegam a 10 vezes o esperado para a coleta e o combustível.

“Quando você adiciona chassis, armazenamento e exposição de detenção e sobreestadia adicionais, esse valor aumenta ainda mais”, acrescentou Brashier. “Mas se um transportador tem contêineres que ficam sob sobrestadia enquanto tenta contratar novos fornecedores de transporte em novos mercados, isso custará milhares de dólares por dia em multas por atraso”.

A oferta de alimentos diminuirá e os custos dos alimentos aumentarão

Stew Leonard Jr., CEO da mercearia Stew Leonard’s, disse à CNBC que seus supermercados anteciparam a greve e anteciparam o que podiam e são bons durante o Dia de Ação de Graças. Mas os clientes que procuram produtos frescos e peixe poderão ter de modificar as suas compras.

“Os clientes que possam gostar do doce camarão brasileiro podem ter que comprar camarão do Golfo”, disse Leonard. “Abacaxis, bananas e mangas são exportados para a Costa Leste, assim como outros vegetais como aspargos. As bananas são a fruta número 1 em exportação em nosso departamento de produção. Nós os obteremos, mas pode ser um trânsito mais longo da China, ou voar e levá-los de caminhão. Isso aumentará os preços por causa do preço da logística. É quando você vê os pais optando por colocar uma maçã na lancheira em vez de bananas.

Leonard disse que o custo das bananas poderia duplicar no curto prazo.

Os alimentos perecíveis são uma grande preocupação entre os transportadores. Os suprimentos médicos também são uma das principais preocupações.

Brandon Daniels, CEO da empresa de gestão de riscos da cadeia de abastecimento Exiger, disse que a indústria dos cuidados de saúde está a ser atingida tanto pela greve como pela guerra travada por Israel. “Muitos medicamentos essenciais são fabricados em Israel e a produção é retardada pela guerra”, disse Daniels. “Além disso, suprimentos médicos, desde luvas de látex necessárias em cirurgias até lidocaína, um anestésico usado em hospitais, ficam presos em navios esperando para serem descarregados por estivadores em greve”.

Remessas do Walmart e da Amazon presas em armazenamento flutuante

Além dos desafios do transporte terrestre que os transportadores enfrentam, grande parte da carga fica essencialmente presa em armazenamento flutuante. Empresas como Wal-Mart — o importador número 1 nos portos afetados — Amazon.com, HomeDepotThe Folgers Company e Nike são apenas algumas das empresas com contêineres presos na água.

Algumas das principais categorias de produtos nesses navios são ferro, aço, móveis, roupas de cama, frutas frescas, brinquedos, roupas e eletrônicos.

Os produtos da Amazon na água incluem brinquedos, roupas de cama, artigos de viagem e máquinas elétricas.

Christian Roeloffs, cofundador e CEO da Container xChange, disse que o momento desta greve é ​​especialmente desafiador para os transportadores.

“Isso pode resultar em custos logísticos exorbitantes e atrasos, dificultando a segurança dos contêineres”, disse Roeloffs. “Quanto mais durar a disrupção, mais difícil será para estas empresas acompanharem o ritmo das exigências do mercado.”

O efeito inflacionário e o impacto mais significativos sobre o consumidor levarão tempo. O impacto diário na economia dos EUA, de pelo menos 500 milhões de dólares, aumentará para 2 mil milhões de dólares por dia se a greve durar várias semanas, de acordo com a Moody’s Analytics.

Os clientes da Container xChange disseram à Roeloffs que as empresas já estão lutando para absorver esses novos custos, à medida que as transportadoras impõem sobretaxas e ajustam os serviços para contornar os portos afetados. As perspectivas permanecem incertas, com muitos a prepararem-se para novos atrasos e aumentos de preços.

As sobretaxas que as transportadoras marítimas impõem aos contêineres podem chegar a milhões de dólares em multas, de acordo com uma análise da CNBC dos avisos enviados aos clientes.

Entre as acusações, a CMA CGM está punindo os transportadores pelo uso diário de eletricidade para abastecer seus contêineres refrigerados, chamados “reefers”.

“Os importadores e exportadores que utilizam contêineres refrigerados estão em uma situação muito difícil”, disse Brashier. “As exportações estão conectadas em nossos pátios aguardando entrada desde o final do mês passado. Os contêineres no porto que estão sendo conectados acarretam custos adicionais em muitos casos, mas o maior desafio é o tempo. Se a greve se prolongar, as mercadorias nesses contêineres serão viáveis ​​para consumo quando forem retirados do porto?”

Depois que os portos forem abertos, os problemas para os transportadores não terminarão, com o aumento do congestionamento criando enormes atrasos no descarregamento dos navios e no transporte de contêineres.

Kyle Henderson, CEO da Vizion, disse que embora os portos estejam fechados, o transporte marítimo do resto do mundo continua e os navios que se dirigem para a Costa Leste e a Costa do Golfo não mostram sinais de desaceleração.

“O número de navios que chegam continua a aumentar, 368 navios que chegam em 1º de outubro, contra 348 em 30 de setembro”, disse Henderson. “Novas remessas reservadas pelos expedidores e confirmadas pelas transportadoras (2.909 remessas de exportação e 8.760 remessas de importação) serão adicionadas à carteira de contêineres assim que chegarem em 45-50 dias.”

Normalmente leva uma semana para cada dia que um porto está fechado para resolver o congestionamento. A partir de agora, serão necessárias três semanas para eliminar o acúmulo de comércio que aguarda no exterior para ser processado e liberado pelos portos.