ADNOC de Abu Dhabi comprará Covestro por US$ 16,4 bilhões

A empresa petrolífera estatal de Abu Dhabi, ADNOC, disse na terça-feira que concordou em comprar a empresa química alemã Covestro por 14,7 mil milhões de euros (16,4 mil milhões de dólares).

ADNOC, abreviatura de Abu Dhabi National Oil Company, lançará uma aquisição pública voluntária de 62 euros por ação que implica um valor patrimonial para a Covestro de cerca de 11,7 mil milhões de euros e representa um prémio de cerca de 54% em relação ao preço de fecho da Covestro em 19 de junho. , Covestro disse em um declaração.

As ações da Covestro estavam sendo negociadas 3,7% mais altas às 10h09, horário de Londres.

O negócio representa um valor empresarial de 14,7 mil milhões de euros, afirmou a ADNOC num comunicado separado. Acrescentou que a transação é fundamental para a estratégia de crescimento internacional da empresa de se tornar um dos cinco principais players do setor químico.

“Como líder global e pioneira industrial em produtos químicos, a Covestro traz experiência incomparável em produtos químicos e materiais especializados de alta tecnologia, usando tecnologias avançadas, incluindo IA”, disse Sultan Ahmed al-Jaber, CEO do grupo e diretor administrativo da ADNOC.

A Covestro, antiga unidade da Bayerfabrica materiais poliméricos para processos de construção e engenharia. Seus produtos são utilizados em setores como esporte, telecomunicações e também na indústria química.

Como parte do acordo, a ADNOC também assinou um acordo de investimento no qual se comprometeu a fornecer financiamento adicional através da compra de 1,17 mil milhões de euros em novas ações da Covestro provenientes de um aumento de capital.

O acordo seguiu-se a discussões “intensas” e “muito construtivas” entre as duas partes, disse o CEO da Covestro, Markus Steilemann, ao “Street Signs Europe” da CNBC na terça-feira.

“Este é, pelo menos que eu saiba, o maior negócio que está prestes a acontecer, potencialmente, entre um investidor estratégico do Médio Oriente e uma empresa alemã listada no DAX. Isto é sem precedentes, o que significa que colocamos a qualidade antes do tempo.” Steilemann disse.

Steilemann, que também é presidente da Associação Alemã da Indústria Química, observou os desafios que o setor químico global e alemão tem enfrentado e reconheceu que estes ventos contrários não desaparecerão agora que a empresa tem um novo proprietário.

“Penso que com um parceiro mais forte ao nosso lado podemos acelerar a implementação da nossa estratégia de futuro sustentável em todas as condições económicas globais e, a partir dessa perspectiva, estou exausto e ao mesmo tempo entusiasmado por termos alcançado esse marco”, disse o CEO. disse à CNBC.

A gigante alemã dos materiais abriu seus livros para o ADNOC em junho, após relatos de interesse de aquisição. A ADNOC tem procurado aumentar a sua presença no sector químico à medida que procura diversificar o seu portfólio.