DOJ acusa Visa de monopólio que afeta preço de ‘quase tudo’

Justin Sullivan | Imagens de etty

Os EUA Departamento de Justiça na terça-feira processado Visaa maior rede de pagamentos do mundo, afirmando que sustentou um monopólio ilegal sobre pagamentos de débito, impondo acordos “exclusivos” a parceiros e sufocando empresas emergentes.

As medidas da Visa ao longo dos anos resultaram no pagamento de milhares de milhões de dólares em taxas adicionais por consumidores e comerciantes americanos, de acordo com o DOJ, que abriu um processo civil antitrust em Nova Iorque por “monopolização” e outras condutas ilegais.

“Alegamos que a Visa acumulou ilegalmente o poder de cobrar taxas que excedem em muito o que poderia cobrar num mercado competitivo”, disse o procurador-geral Merrick Garland num comunicado do DOJ.

“Os comerciantes e os bancos repassam esses custos aos consumidores, seja aumentando os preços ou reduzindo a qualidade ou o serviço”, disse Garland. “Como resultado, a conduta ilegal da Visa afeta não apenas o preço de uma coisa – mas o preço de quase tudo.”

Visa e seu rival menor MasterCard aumentaram nas últimas duas décadas, atingindo uma capitalização de mercado combinada de cerca de 1 bilião de dólares, à medida que os consumidores utilizavam cartões de crédito e débito para compras em lojas e comércio eletrónico, em vez de papel-moeda. Eles são essencialmente cobradores de pedágio, embaralhando os pagamentos entre os bancos que operam para os comerciantes e para os titulares dos cartões.

A Visa chamou o processo do DOJ de “sem mérito”.

“Qualquer pessoa que tenha comprado algo on-line ou feito check-out em uma loja sabe que existe um universo cada vez maior de empresas que oferecem novas formas de pagar por bens e serviços”, disse Julie Rottenberg, conselheira geral da Visa.

“O processo de hoje ignora a realidade de que a Visa é apenas um dos muitos concorrentes num espaço de débito que está a crescer, com participantes que estão a prosperar”, disse Rottenberg. “Estamos orgulhosos da rede de pagamentos que construímos, da inovação que promovemos e da oportunidade económica que proporcionamos.”

Mais de 60% das transações de débito nos EUA passam pelos trilhos da Visa, ajudando-o a cobrar mais de US$ 7 bilhões anualmente em taxas de processamento, de acordo com a denúncia do DOJ.

O domínio de décadas das redes de pagamento tem atraído cada vez mais a atenção dos reguladores e dos retalhistas.

Ladainha de desgraças

Em 2020, o DOJ entrou com uma ação ação antitruste para impedir a Visa de adquirir a empresa fintech Plaid. As empresas inicialmente disseram que iriam lutar contra a ação, mas logo abandonaram a aquisição de US$ 5,3 bilhões.

Em março, a Visa e a Mastercard concordaram em limitar as suas taxas e permitir que os comerciantes cobrassem aos clientes pela utilização de cartões de crédito, um acordo que os retalhistas afirmaram ter valido 30 mil milhões de dólares em poupanças ao longo de meia década. Um juiz federal mais tarde rejeitado o acordo, dizendo que as redes poderiam pagar por um acordo “substancialmente maior”.

Na sua queixa, o DOJ disse que a Visa ameaça os comerciantes e os seus bancos com taxas punitivas se encaminharem uma “parte significativa” das transacções de débito para os concorrentes, ajudando a manter o fosso da rede da Visa. Os contratos ajudam a isolar três quartos do volume de débito da Visa da concorrência leal, disse o DOJ.

“A Visa exerce seu domínio, enorme escala e centralidade no ecossistema de débito para impor uma rede de acordos de exclusão a comerciantes e bancos”, disse o DOJ em seu comunicado. “Esses acordos penalizam os clientes da Visa que encaminham transações para uma rede de débito diferente ou alternativa sistema de pagamento.”

Além disso, quando confrontada com ameaças, a Visa “se envolveu num curso de conduta deliberado e reforçador para cortar a concorrência e impedir que os rivais ganhassem a escala, a partilha e os dados necessários para competir”, afirmou o DOJ.

Pagando concorrentes

As medidas também reprimiram a inovação, de acordo com o DOJ. A Visa paga aos concorrentes centenas de milhões de dólares anualmente “para reduzir o risco de desenvolverem novas tecnologias inovadoras que poderiam fazer avançar a indústria, mas que de outra forma ameaçariam os lucros do monopólio da Visa”, de acordo com a denúncia.

A Visa tem acordos com players de tecnologia, incluindo Maçã, PayPal e Quadradotransformando-os de potenciais rivais em parceiros de uma forma que prejudica o público, disse o DOJ.

Por exemplo, a Visa optou por assinar um acordo com um antecessor do produto Cash App para garantir que a empresa, mais tarde rebatizada de Block, não criasse uma ameaça maior aos trilhos de débito da Visa.

Um gerente da Visa foi citado como tendo dito “temos a Square sob rédea curta e nossa estrutura de negócios foi criada para proteger contra a desintermediação”, de acordo com a denúncia.

A Visa tem um acordo com a Apple no qual a gigante da tecnologia afirma que não competirá diretamente com a rede de pagamento “como a criação de funcionalidades de pagamento que dependem principalmente de processos de pagamento que não sejam da Visa”, alegou a denúncia.

O DOJ pediu aos tribunais que impedissem a Visa de uma série de práticas anticompetitivas, incluindo estruturas de taxas ou pacotes de serviços que desencorajam novos participantes.

A medida surge nos últimos meses da administração do presidente Joe Biden, durante os quais reguladores, incluindo a Comissão Federal de Comércio e o Gabinete de Protecção Financeira do Consumidor, processaram intermediários pelos preços dos medicamentos e recuaram contra as chamadas taxas de lixo.

Em fevereiro, a credora de cartão de crédito Capital One anunciou a aquisição da Descubra Financeiroum acordo de US$ 35,3 bilhões baseado em parte na capacidade da Capital One de reforçar a rede de pagamentos também administrada pela Discover, um distante quarto lugar atrás de Visa, Mastercard e American Express.

A Capital One disse que assim que o negócio for fechado, ela mudará todo o seu volume de cartões de débito e uma parcela crescente do volume de cartões de crédito para o Discover ao longo do tempo, tornando-o um concorrente mais viável do Visa e Mastercard.