Oppenheimer acredita que ações que vão desde as favoritas de veículos elétricos até as de coletores de resíduos sólidos poderiam receber um impulso de curto prazo, dependendo de qual partido dominar as eleições presidenciais deste ano, em novembro. “À medida que as eleições de 2024 se aproximam, esperamos que o resultado das disputas presidenciais e para o Congresso tenha impacto em várias questões importantes que afetam nossas empresas cobertas”, disseram analistas da Oppenheimer liderados por Colin Rusch em nota aos clientes na quinta-feira. “Esperamos que o comportamento das ações no médio prazo seja mais provavelmente uma função das tendências seculares que impactam a procura global e encorajaria os investidores a serem oportunistas em relação ao sentimento de curto prazo.” Oppenheimer disse que as principais questões relacionadas à economia política são: incentivos fiscais e o desembolso de fundos sob a Lei de Redução da Inflação (IRA), impostos corporativos e política industrial, mudanças regulatórias em energia, transporte e agricultura, bem como tarifas e política comercial. Rusch apontou várias ações como suas “melhores ideias” tanto no cenário de uma varredura democrata quanto na de uma varredura republicana, quando qualquer um dos partidos teria o controle da Casa Branca e de ambas as casas do Congresso. Ele destacou Sunrun, Ameresco e Green Plains como bem posicionadas para se beneficiar de uma administração democrata, e Tesla, Republic Services e Caterpillar como prováveis beneficiários de uma vitória republicana este ano. Na verdade, o analista da Oppenheimer afirmou que estas acções são apenas ideias de curto prazo, inspiradas por catalisadores ligados às próximas eleições presidenciais, e não pelas actuais escolhas globais da empresa. De acordo com Rusch, a empresa de energia solar Sunrun poderia ser uma grande beneficiária de uma limpeza democrata. Isso ocorre principalmente porque, como instalador de painéis, Sunrun poderia obter maiores retornos de projetos devido aos “aditores” de conteúdo doméstico do IRA – incentivos para energia renovável ou desenvolvimento de infraestrutura que oferecem aos desenvolvedores benefícios extras pelo uso de materiais domésticos. “Vemos a continuação do conteúdo nacional e dos agregadores de baixa renda como beneficiando o preço do projeto e [cash flow] potencial de aumento de 10-15% nos preços e nas margens”, disse o analista sobre a Sunrun, observando que suas estimativas de maio prevêem que o adicionador de conteúdo doméstico contribua entre US$ 90 milhões e US$ 300 milhões para os fluxos de caixa da empresa no ano fiscal de 2024. As ações da Sunrun caíram 2 % no acumulado do ano até quinta-feira, mas subiram mais de 62% neste trimestre, à medida que os investidores reagiram à queda dos lucros da empresa no segundo trimestre e à medida que ela aumentou a orientação de capacidade de armazenamento instalada, juntamente com as expectativas de assinantes de maior valor e taxas de financiamento mais baixas, de acordo com A fabricante de biocombustíveis Green Plains é outra ação que poderia ganhar com os benefícios fiscais do IRA, especialmente se o IRA estender o apoio ao diesel renovável e ao combustível de aviação sustentável, e ao sequestro de carbono e créditos de baixa intensidade de carbono, de acordo com Kristen Owen da Oppenheimer. A empresa processa culturas renováveis em combustíveis, álcoois industriais, xaropes, proteínas e ingredientes, de acordo com seu site. As ações da Green Plains caíram 46% este ano, mas analistas consultados pela FactSet acreditam que as ações podem subir 44% em relação aos níveis atuais ao longo do ano. próximos 12 meses, com base em seu preço-alvo de consenso. “O GPRE tem a maior exposição direta a mudanças na medição da intensidade de carbono e na implementação do crédito fiscal 45Z”, disse Owen. “Acreditamos que uma varredura democrata tentaria tornar permanentes os atuais créditos IRA 45Z, ajudando a reforçar a demanda por diesel renovável e combustível de aviação sustentável”. A empresa de energia renovável Ameresco poderia colher frutos da implementação estável dos incentivos IRA sob uma influência democrata, especialmente aqueles ligados ao seu crescente negócio de armazenamento de energia, disse Oppenheimer. As ações subiram cerca de 1% este ano, mas saltaram quase 18% no mês passado, recuperando de uma queda no início de agosto, quando a empresa reduziu a sua orientação de lucros para o atual ano fiscal. A empresa de veículos elétricos Tesla poderá ver um impulso com uma aquisição republicana, de acordo com Oppenheimer. “Dada a liderança de custos da TSLA e o cultivo de um relacionamento de Elon Musk com o ex-presidente Trump, esperamos que a empresa ganhe participação à medida que os pares diminuem os investimentos em emissões zero e criam maior alavancagem de custos de longo prazo em comparação com a concorrência”, disse Rusch no documento de 52 páginas. Nota de Oppenheimer. Com certeza, o analista acrescentou que a Tesla também está entre as ações de maior risco devido a quaisquer alterações no incentivo de US$ 7.500 por veículo do IRA para novas compras de veículos elétricos. A Tesla caiu mais de 7% este ano, mas as ações se recuperaram neste trimestre, subindo 16,3% até quinta-feira, graças ao entusiasmo com sua tecnologia avançada de assistência ao motorista. A convicção do mercado de que as taxas de juro irão baixar em breve também deu um impulso às empresas da indústria dos veículos eléctricos. Estoque Tesla de montanha TSLA 1Y. A Republic Services, uma empresa de resíduos sólidos e reciclagem, seria uma “principal beneficiária da continuação de uma política fiscal corporativa favorável” sob uma administração republicana, argumentou Oppenheimer. Por exemplo, um crédito fiscal de consumo de mistura de combustível alternativo que dá às empresas de resíduos sólidos um benefício fiscal em dinheiro para cada galão de diesel ou gasolina substituído por gás natural comprimido (GNC) ou gás natural renovável (RNG) expirará em 21 de dezembro. Oppenheimer disse que o crédito tem sido historicamente renovado em “datas escalonadas com cobertura retroativa” e que a Republic tem uma exposição modesta ao RNG em comparação com os rivais. As ações da Republic Services subiram quase 25% este ano. O preço-alvo médio do analista pesquisado pela FactSet implica um aumento potencial de mais 5% no próximo ano. A Caterpillar, por sua vez, poderia ser líder entre as ações industriais no caso de uma vitória republicana. A empresa sediada no Texas é “o líder da atividade industrial e acreditamos que a depreciação acelerada favorável, os impostos corporativos mais baixos e o apoio à política industrial doméstica/reestruturação impulsionariam um apoio renovado às ações”, disse Owen. “A CAT também tem uma exposição significativa de receitas ao setor energético tradicional.”
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