Já há algum tempo, a Nvidia tem aproveitado uma série de ventos favoráveis, incluindo forte poder de precificação graças à alta demanda por seus chips e uma oferta restrita que está ajudando a empresa a obter margens de lucro bruto de mais de 70%. A fabricante de chips divulgou lucros para o segundo trimestre fiscal na quarta-feira que superaram as expectativas do mercado, embora as ações tenham caído nas negociações prolongadas de quinta-feira, já que os investidores esperavam por um aumento ainda maior. Olhando para o futuro, um gestor de fundos destacou um sinal para os investidores observarem de perto, o que poderia prenunciar o início da erosão do poder de preços e das margens da Nvidia. Esse sinal são despesas de capital – ou capex – dos chamados “hyperscalers”, como Microsoft, Google e Amazon. Várias grandes empresas de tecnologia já divulgaram seus relatórios de lucros do trimestre de junho, que mostraram gastos crescentes, especialmente em inteligência artificial – que inclui as unidades de processamento gráfico que a Nvidia projeta. Estes são os maiores players de computação em nuvem do mundo que têm aumentado a sua infraestrutura para treinar modelos de inteligência artificial. A Microsoft disse que o investimento no trimestre de junho aumentou mais de 77% ano a ano, para US$ 19 bilhões. Enquanto isso, a Alphabet, controladora do Google, disse que o investimento da empresa no trimestre de junho aumentou mais de 90% em relação ao mesmo período do ano passado. Os gigantes da tecnologia sinalizaram que é provável que os elevados gastos em IA continuem. “Enquanto isso continuar, você pode esperar que esta situação de margem que a Nvidia tem agora continue”, disse Josh Koren, fundador da Musketeer Capital Partners, ao “Street Signs Europe” da CNBC na quarta-feira. “Mas quando começamos a ver essas orientações de investimentos se desvanecendo… é assim que sabemos que os preços estão começando a cair”, acrescentou. Ele disse que isso provavelmente não acontecerá no trimestre atual, mas poderá ocorrer em um futuro não muito distante. “Eu não ficaria surpreso se isso acontecesse talvez nos próximos dois ou três trimestres”, disse Koren. E quando isso acontecer, poderá fazer o preço das ações da Nvidia cair 20% ou mais, acrescentou. Koren e sua empresa não possuem ações da Nvidia. Analistas viram na quarta-feira um aumento de cerca de 7% no preço das ações da Nvidia em relação ao preço de fechamento de terça-feira, de acordo com dados do LSEG. Houve 18 classificações de “compra forte” e 37 de “compra” para as ações. A Nvidia enfrenta agora uma concorrência crescente de empresas como a AMD, mas muitos analistas ainda acham que a empresa tem uma posição forte para afastar os rivais. Yang Wang, analista de pesquisa sênior da Counterpoint Research, disse que a Nvidia receberá a maior parte do dinheiro das empresas de nuvem nos próximos dois a três anos, à medida que continuam a aumentar o investimento. “A Nvidia ainda ficará com a maior parte, segundo nossas estimativas, de US$ 700 bilhões em investimentos nos próximos dois anos e meio. Portanto, as perspectivas ainda devem ser fortes para a Nvidia”, disse Wang ao “Squawk Box Europe” da CNBC na quarta-feira.
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