(Esta é a cobertura ao vivo do CNBC Pro das ligações dos analistas de sexta-feira e das conversas de Wall Street. Atualize a cada 20-30 minutos para ver as postagens mais recentes.) Duas grandes empresas de mídia chamaram a atenção dos analistas, que veem vantagens substanciais para a Sphere Entertainment e A Fox Corp. Sphere Entertainment, dona do alardeado Las Vegas Sphere, pode subir 23%, enquanto a Fox deverá ganhar 18% a partir daqui. Ambas as ações subiram nas negociações antes do sino de abertura na sexta-feira. Em outros lugares, o Bank of America reverteu a atualização de março da Estée Lauder, dizendo que “estávamos errados” sobre a empresa de cosméticos. Confira as últimas ligações e conversas abaixo. Todos os horários ET. 6h56: New Street atualiza Cisco Systems à medida que a empresa retorna ao crescimento A Cisco Systems atingiu um ponto de inflexão, de acordo com a New Street Research. O analista Pierre Ferragu elevou as ações da fabricante de equipamentos de rede para uma classificação de compra, citando a normalização dos estoques e melhorias no fluxo de pedidos. “Os ventos contrários cíclicos ficaram para trás e a Cisco está voltando ao crescimento”, escreveu ele. “A transição para produtos baseados em assinatura e definidos por software impulsionará a expansão contínua das margens.” A atualização da New Street vem na esteira dos resultados trimestrais melhores do que o esperado da empresa. A Cisco também anunciou planos de cortar 7% de sua força de trabalho. Linha CSCO YTD Ações da Cisco Systems este ano A notícia impulsionou as ações em cerca de 7% para sua melhor sessão desde 2020 na quinta-feira. As ações da empresa caíram cerca de 4% este ano, com o preço-alvo de US$ 57 da empresa implicando um aumento de cerca de 17%. O HSBC também elevou a Cisco para uma classificação de compra após a impressão, considerando a orientação como “muito conservadora”, mas “politicamente diplomática” em meio ao anúncio de demissões. – Samantha Subin 6h44: Bank of America rebaixa Estee Lauder, cita atraso na recuperação da China Problemas na China podem pesar sobre as ações da Estee Lauder no curto prazo, de acordo com o Bank of America. O analista Bryan Spillane rebaixou as ações de beleza para neutras, de uma classificação de compra, citando ventos contrários no lucro devido a uma recuperação atrasada na China. A medida reverte uma atualização de março. “Estávamos errados, pois a China parece ter desacelerado desde março e a procura da indústria dos EUA está a abrandar, pondo em causa o timing e a plena transmissão da recuperação dos lucros”, escreveu ele. “Comentários de empresas de beleza concorrentes e números de importação nacional de perfumes, maquiagem e cuidados com a pele do governo chinês apontam para uma categoria de desaceleração sequencial no mercado mais importante da EL.” As ações caíram mais de 2% antes do sino. As ações da Estée Lauder caíram 35% este ano, à medida que a empresa enfrenta um crescimento lento na China – um dos seus mercados críticos. Spillane reduziu seu preço-alvo de US$ 140 para US$ 100, refletindo apenas uma alta de 5% em relação ao fechamento de quinta-feira. Ele também reduziu as estimativas de EPS para 2025 e 2026 para refletir a fraqueza da China. O analista também chamou a atenção para o plano de recuperação de lucros da empresa, focado na recuperação de US$ 1,1 bilhão a US$ 1,4 bilhão em lucro operacional incremental entre 2025 e 2026. “Embora esperemos que esses esforços devam ajudar a dimensionar corretamente a base de custos da EL, somos cautelosos quanto ao momento, uma vez que um parte depende da receita e continua a haver uma necessidade potencial de aumentar o marketing face à desaceleração da procura”, disse ele. – Samantha Subin 6h20: Piper Sandler diz que compre este estoque de semicondutores com mais de 20% de valorização A Microchip Technology parece preparada para capitalizar em “numerosas alavancas de crescimento” situadas para aumentar no curto prazo, de acordo com Piper Sandler. Dada esta perspectiva, o analista Harsh Kumar elevou as ações para sobreponderação de uma classificação neutra, citando ventos favoráveis para as margens brutas. “No geral, vemos a MCHP um quarto atrás de seus pares analógicos na recuperação fundamental que proporcionou oportunidades para as ações”, escreveu ele. “Acreditamos que o MCHP é atraente aqui, dado o histórico e a execução da empresa quando sai do fundo dos ciclos analógicos.” Linha MCHP YTD Ações da Microchip Technology no acumulado do ano Kumar elevou o preço-alvo da empresa para US$ 100, de US$ 90 por ação, implicando uma alta de 23% em relação ao fechamento de quinta-feira. As ações do fornecedor de produtos semicondutores caíram 10% este ano. As ações também caíram 14% este mês, após lucros decepcionantes e uma venda mais ampla de tecnologia. Mas a empresa prevê dias melhores pela frente, esperando que a subutilização e as taxas de reserva de inventário diminuam e se recuperem no curto prazo. Isso deve beneficiar as margens brutas e permitir que a Microchip Technology saia do ano fiscal de 2026 com margens no nível de 65%, projeta Kumar. Ele também espera que os encargos com reservas contábeis melhorem à medida que o ambiente de negócios se recupera. “Vemos esses sinais verdes na demanda acontecendo no curto prazo, e as indicações de demanda são positivas em áreas seletivas do mercado, enquanto os cancelamentos também diminuíram”, disse Kumar. – Samantha Subin 6h17: JPMorgan atualiza Sphere Entertainment, cita atraente risco-recompensa É hora dos investidores considerarem a aquisição de ações da Sphere Entertainment, de acordo com o JPMorgan. O analista David Karnovsky elevou as ações de mídia e entretenimento de uma classificação neutra para sobreponderação, citando finanças fortes e um modelo operacional sólido. “Ao terceiro trimestre, o Las Vegas Sphere se estabeleceu como um pilar no mercado de turismo de destino, tanto para viajantes quanto para artistas”, escreveu ele. “Apesar de algumas preocupações iniciais, o modelo operacional foi comprovado e esperamos que possa melhorar ainda mais à medida que mais conteúdo original for adicionado e casos de uso forem encontrados para o local.” Junto com a atualização, Karnovsky aumentou seu preço-alvo para a operadora do espaço de entretenimento Las Vegas Sphere de US$ 37 por ação para US$ 57. O ajuste reflete uma alta de 23% em relação ao fechamento de quinta-feira. As ações subiram 36% este ano e subiram cerca de 3% antes do sino de sexta-feira. A empresa também citou a sua confiança na capacidade da Sphere de abrir locais internacionais, o que poderia ser mais lucrativo do que o centro de Las Vegas. A vantagem potencial deste resultado não está totalmente refletida nas ações, acrescentou Karnovsky. “O melhor desempenho financeiro geral e a relevância cultural nos dão confiança de que o modelo Sphere se mostrará atraente para parceiros em potencial”, escreveu ele – Samantha Subin 6h11: Wells Fargo atualiza duplamente a Fox, cita vantagens do streaming de esportes da Fox Corp. O portfólio de streaming esportivo oferece mais oportunidades do que riscos para a empresa de mídia, segundo Wells Fargo. O analista Steven Cahall elevou duas vezes o proprietário da Fox News de uma classificação de subponderação para excesso de peso, citando o potencial de alta de seu serviço de streaming Venu Sports conjunto com a Warner Bros. “Estamos otimistas quanto ao seu potencial e vemos a FOXA como a maior beneficiária em [high-single digit/ low-double digit] acréscimo às nossas novas estimativas de EBITDA”, escreveu ele. “Nós prev. preocupado com [accelerated] corte de cabos e o declínio da Fox News de alta margem, mas agora achamos que Venu pode mais do que compensar o risco para notícias sobre esportes superiores [average revenue per user].” Linha FOXA YTD As ações da Fox Corp este ano Cahall ajustou o preço-alvo da empresa para US$ 46, de US$ 29 por ação, sugerindo uma alta de 18% em relação ao fechamento de quinta-feira. As ações já subiram mais de 31% desde o início de 2024 e subiram 1,5% antes do sino na sexta-feira. Ele também espera que o negócio de cabo da empresa se beneficie do ciclo eleitoral e estima que o Super Bowl sozinho poderia adicionar US$ 75 milhões ao EBITDA. Cahall aumentou as expectativas de EBITDA em 10%, para US$ 3,3 bilhões para 2025 e acima das estimativas de consenso. A FOXA também tem baixa alavancagem, recompra e dividendos, de modo que as ameaças seculares são mais gerenciáveis”, escreveu Cahall, acrescentando que as ações merecem um prêmio para a Paramount Global e a Warner Bros. Discovery. “Finalmente, a FOXA tende a superar as expectativas de lucros.” Subin
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