As empresas com balanços mais sólidos podem dar aos investidores uma vantagem quando os mercados se tornam tumultuados – e a Wolfe Research tem algumas ações que poderiam atender a essa necessidade. Uma combinação de resultados decepcionantes no setor tecnológico, incerteza em torno das eleições presidenciais de novembro e um ciclo iminente de redução das taxas fez com que os investidores saíssem dos titãs tecnológicos de megacapitalização para os seus homólogos mais pequenos. Mas as empresas com balanços mais fortes são geralmente menos suscetíveis a vendas no mercado e podem até receber um impulso de um ambiente de taxas de juro mais baixas. Neste contexto, a Wolfe Research procurou ações com um elevado rendimento de fluxo de caixa livre – ou seja, uma comparação entre o fluxo de caixa livre de uma empresa e a sua capitalização de mercado. O fluxo de caixa livre refere-se à quantidade de caixa que sobra depois que uma empresa paga suas despesas. Um rendimento de fluxo de caixa livre mais alto significa que a empresa está gerando mais caixa, que pode então reinvestir em seus negócios para um maior crescimento. Aqui estão algumas ações da lista da Wolfe Research de empresas no quintil superior de rendimentos de fluxo de caixa livre: A operadora de cassinos e resorts Las Vegas Sands tem um rendimento de fluxo de caixa livre aproximado de 7% em 2024. As ações caíram 19% este ano. O analista do Wells Fargo, Daniel Politzer, reiterou recentemente sua classificação de sobreponderação nas ações, embora veja alguns contratempos no curto prazo. Seu preço-alvo de US$ 58 implica que as ações podem subir cerca de 44% em relação ao fechamento de quarta-feira. “Temos excesso de peso, mas reconhecemos que o LVS pode ser mais adequado para investidores com duração/apreciação de retorno de capital do que aqueles que procuram vantagens de NT de Macau [gross gaming revenue] reacelerando”, escreveu o analista. Com um rendimento de fluxo de caixa livre estimado em 5% em 2024, a Lockheed Martin também entrou na lista. As ações da gigante aeroespacial e de defesa subiram 15% em 2024. A Lockheed Martin fechou mais de 5% acima na terça-feira, depois que a empresa superou as expectativas de lucros e receitas no segundo trimestre, TD Cowen elevou as ações para uma classificação de compra de espera esta semana, observando a melhoria dos fundamentos da empresa “Vemos crescimento nas vendas do L/MSD F-35 em 2025-27. à medida que a sustentação cresce com a frota e os pagamentos de entrega aumentam. Além disso, o F-16 tem uma carteira de pedidos de 125 aviões e está aumentando a partir de 2/mês. a 4/mês. por H2:26. Ambos os programas devem apresentar lucratividade crescente e representam 28% das vendas combinadas “, escreveu o analista Cai von Rumohr. A gigante da tecnologia International Business Machines foi outro nome da cesta. A IBM tem um rendimento de fluxo de caixa livre estimado em 2024 de 6%. As ações subiram quase 18% em 2024. A empresa registrou resultados superiores e inferiores no segundo trimestre. O Bank of America reiterou as ações como uma compra “A IBM relatou um F2Q misto com receita e FCF superando as expectativas como Software e Infraestrutura. teve desempenho superior, enquanto Consultoria foi mais fraca. A vantagem foi parcialmente impulsionada pelas fortes receitas de processamento de transações, enquanto áreas como RedHat eram mais fracas”, escreveu o banco. Outros nomes na lista incluíam General Mills, Bath & Body Works e Delta Air Lines.
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