Os varejistas mudam seu pensamento sobre a dispendiosa entrega de última milha

A necessidade do consumidor por rapidez na entrega de pacotes, que atingiu o seu ápice com o envio no mesmo dia, colocou os retalhistas numa situação difícil quando se trata de gerir custos de transporte. O resultado é uma maior concorrência entre os expedidores pelo volume de retalho num mercado dominado pela FedEx e pela UPS, de acordo com um novo inquérito da empresa de consultoria global AlixPartners.

Os executivos de varejo entrevistados dizem que à medida que mais consumidores – especialmente os mais jovens – exigem entrega no mesmo dia, a recompensa financeira não existe.

Aproximadamente três quartos (76%) dos executivos de varejo entrevistados pela AlixPartners disseram que o custo de entrega por pacote aumentou desde o ano passado, e três em cada quatro disseram que a entrega em domicílio não aumenta a lucratividade. Uma esmagadora maioria (85%) disse que a redução do custo total por pedido é a prioridade número 1 para a entrega de última milha.

Os expedidores estão enfrentando suas próprias pressões de custos. “As transportadoras experimentaram uma inflação significativa em salários, equipamentos, reparos e manutenção, seguros, combustível, pneus, imóveis, custos de assistência médica e muito mais”, disse Marc Iampieri, co-líder global de logística e transporte, e sócio e gerente diretor da AlixPartners. “Esses custos são compensados ​​por futuros aumentos nas taxas. Há também uma equação macro de oferta e demanda a ser considerada, já que o crescimento do comércio eletrônico supera o crescimento do varejo.”

Iampieri disse que a recente renovação do contrato UPS-Teamsters é um bom exemplo de inflação salarial.

Para economizar nos custos de entrega, os varejistas estão deixando de depender de transportadoras únicas na entrega final. Três em cada quatro executivos relataram que estão usando uma combinação de opções de última milha. Até o momento, a mudança na estratégia de envio ajudou a FedEx, mas prejudicou a UPS. A FedEx foi a principal transportadora de última milha citada por 42% dos executivos, um aumento de 15% ano após ano. Mas a UPS registou uma diminuição como principal transportadora de última milha, caindo de 35% em 2023 para 25% em 2024.

A UPS relatou lucros mais fracos do que o esperado para o segundo trimestre esta semana e sofreu a pior perda de estoque em um único dia já registrada.

A UPS não respondeu a um pedido de comentário até o momento.

Nos seus comentários sobre os lucros de terça-feira, citou a “negociação em baixa” dos clientes, passando para opções mais económicas no trimestre mais recente, mas também indicou que isto estava ligado à “aceleração de novos participantes, novos clientes de comércio eletrónico” que estavam a entrar. o mercado, considerado uma referência para varejistas asiáticos de baixo custo e rivais da Amazon, Shein e Temu. A UPS também observou que perdeu clientes ano após ano devido às negociações do contrato Teamsters em 2023 e aos clientes que assinaram contratos de longo prazo em outros lugares.

Algumas empresas alternativas de entrega de encomendas identificadas como beneficiadas pela mudança para diversificar a entrega de última milha incluem OnTrac, Pandion e LSO/Lone Star Overnight. Empresas de entrega adicionais incluem Uber Eats e Uber Connect, Postmates, DoorDash, Instacart e Shipt.

A entrega gratuita ainda é a grande atração para os consumidores, com 92% afirmando que isso influencia suas decisões de compra, mas o limite de espera do consumidor pela entrega do produto é de no máximo 3,5 dias, caso contrário eles dizem que comprarão em outro lugar.

“Eles estão resolvendo isso mudando as políticas dos clientes, aumentando pela metade o gasto mínimo com pedidos no ano passado”, disse Chris Considine, sócio da AlixPartners. “Quando as expectativas mínimas de entrega não são atendidas, 25% dos compradores gastarão em outro lugar.”

Quase dois terços (64%) dos executivos de varejo entrevistados disseram que aumentaram o valor mínimo do pedido para frete grátis; 15% disseram que exigem um valor mínimo de pedido e adesão para frete grátis. Entre os consumidores, 25% dos entrevistados afirmaram preferir Comprar Online, Retirar na Loja (BOPIS) em vez de entrega para evitar custos de envio e receber o produto com mais rapidez.

“Embora esta tendência tenha sido tradicionalmente impulsionada pela conveniência, as mudanças contínuas nas melhorias do nível de serviço, na expansão das opções, no sortimento e no retorno aos ambientes de trabalho presenciais também estão desempenhando um papel”, disse Considine.

A maioria dos consumidores inquiridos (92%) afirmou que um pedido atrasado teria impacto nas suas futuras decisões de compra e 82% esperavam uma compensação, mas apenas 4% das empresas inquiridas afirmaram que ofereceriam um desconto na próxima compra por uma entrega atrasada.

Considine caracterizou os fundamentos da compra online como fortes, com as vendas de produtos de limpeza no comércio eletrônico crescendo mais ano após ano, com 11%, seguidas por alimentos e suprimentos de saúde/médicos, ambos com aumento de 10%. As compras de calçados e vestuário aumentaram em menor escala.

Dados recentes da Motive, que monitoriza visitas de camionagem às instalações de distribuição norte-americanas dos cinco principais retalhistas, mostram que o volume de carga aumentou 30% em relação ao ano anterior em Junho.

Para reduzir custos com devoluções, os varejistas também alteraram as qualificações de frete grátis.

“Os varejistas estão endurecendo as políticas de devolução, como encurtar ou reforçar o período de devolução e eliminar devoluções gratuitas apenas por conveniência e exigindo um defeito declarado ou problema com o bem/produto”, disse Iampieri.

Quando tiveram a opção de enviar a devolução ou devolução na loja, mais de 80% dos consumidores relataram que estavam dispostos a viajar entre 15 a 30 minutos para devoluções gratuitas na loja em vez de pagar uma taxa de envio.