Jefferies identificou uma empresa taiwanesa menos conhecida e potencialmente subvalorizada, preparada para beneficiar do crescente sector da inteligência artificial. O banco de investimento disse que a Insyde Software, listada na Bolsa de Taipei, está bem posicionada para capitalizar a crescente demanda por computadores pessoais e servidores habilitados para IA. Os investidores normalmente conseguem negociar ações listadas em Taiwan através de corretores internacionais, como a Interactive Brokers. Jefferies iniciou a cobertura do Insyde com uma nota de pesquisa intitulada “Líder de firmware e jogo de IA ainda a ser descoberto” em 9 de julho com uma classificação de “Compra” e um preço-alvo que sugere um aumento potencial de 42% em relação aos níveis atuais. No entanto, as ações já subiram mais de 30% desde a ação de classificação, de acordo com dados da FactSet, que mostram que as ações oferecem atualmente um potencial de valorização de 17%. As ações subiram 101% em 2024 e subiram mais de 1.500% nos últimos cinco anos, indicam os dados da FactSet. Fundada em 1998, a Insyde se estabeleceu na indústria de firmware, comandando mais de 50% do mercado no segmento de computadores pessoais, sugere Jefferies. Firmware é um software incorporado ao hardware, que permite que softwares de nível superior – como sistemas operacionais como Microsoft Windows ou Linux – operem com componentes de hardware. O sucesso da Insyde decorre de sua adoção precoce da tecnologia Unified Extensible Firmware Interface (UEFI), que substituiu em grande parte os sistemas legados do Basic Input/Output System (BIOS). As “estreitas parcerias da empresa com os principais designers de chips”, como Nvidia, Arm, Qualcomm, Intel e ASPEED, com sede em Taiwan, bem como importantes fabricantes de equipamentos originais, como Dell e HP, também ajudaram seu sucesso, de acordo com Jefferies. “Em meio ao aumento global de PCs/servidores de IA, a Insyde está bem posicionada para capturar o significativo vento favorável da IA, impulsionando 20% [compounded annual sales growth estimate until 2030]”, disseram os analistas da Jefferies liderados por Matt Ma em uma nota aos clientes em 9 de julho. No entanto, Jefferies acrescentou que, apesar da longa história da empresa em tecnologia e de várias parcerias, a “cobertura limitada do lado do vendedor das ações provavelmente significa que as ações ainda não ser descoberto.” O banco de investimento espera que o setor de BIOS de computadores pessoais como um todo cresça a uma taxa composta de crescimento anual de 14% de 2023 a 2030. Os analistas do banco também sustentam que o modelo de negócios baseado em royalties do Insyde é outro fator que contribui para seu apelo A empresa cobra uma taxa por cada dispositivo que usa seu firmware, criando economias de escala significativas à medida que as remessas dos clientes aumentam. Este modelo permitiu à Insyde manter as margens brutas acima de 70% e melhorar continuamente as margens líquidas, conforme demonstrado pelos ganhos da empresa no passado. década – Michael Bloom da CNBC contribuiu com reportagens.
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