No início do terceiro trimestre, a RBC Capital Markets adicionou uma empresa de energia solar e uma gigante do petróleo à sua lista das 30 principais ideias globais para 2024. A lista da RBC inclui as ações com maior convicção da empresa, oferecendo um forte potencial de valorização de longo prazo que seus analistas veem como “bem posicionado no ambiente atual.” De acordo com Graeme Pearson, codiretor de pesquisa global da empresa, a lista das 30 principais ações globais gerou um retorno total de 5,2% no último trimestre, logo abaixo dos ganhos de 5,7% do índice MSCI World. O S&P 500 apresentou alta de 7,3% no segundo trimestre. Desde o início da lista trimestral do RBC em 2019, no entanto, o grupo Top 30 obteve um retorno de 77,8%, superando o retorno total de referência do MSCI World de 63,0% no mesmo período. Para o terceiro trimestre, o RBC adicionou à sua lista o fornecedor de soluções solares First Solar, a gigante petrolífera Shell e o fornecedor de logística global Brambles. O banco também removeu a Mastercard e a Alnylam Pharmaceuticals, que foram as ações com melhor desempenho no grupo no último trimestre. Dê uma olhada em algumas das últimas escolhas do RBC para o próximo ano: De acordo com o RBC, a First Solar deve superar seus pares, dada a forte visibilidade das receitas futuras e das margens de lucro, sua cadeia de fornecimento doméstica que permite à empresa aproveitar uma situação favorável ambiente regulatório com créditos IRA, bem como um forte roteiro de produtos. A RBC iniciou a cobertura de pesquisa da First Solar no início de fevereiro, dizendo que as ações deveriam continuar a apresentar desempenho superior, à medida que a energia solar em telhados e serviços públicos se beneficia da descarbonização global e à medida que a demanda melhora em um ambiente de taxas de juros mais baixas. Desde então, várias empresas destacaram as ações como beneficiárias da procura de eletricidade relacionada com a inteligência artificial, à medida que as grandes empresas tecnológicas procuram utilizar fontes de energia limpa para alimentar centros de dados. As ações da First Solar avançaram 31% este ano, mas caíram cerca de 16% no mês passado. O preço-alvo de US$ 315 do RBC sugere que as ações podem saltar 39% no próximo ano. CrowdStrike teve o segundo melhor desempenho na lista dos 30 melhores do último trimestre, ganhando 23,5%, de acordo com a Pearson. As ações da empresa de segurança cibernética podem ganhar 7,5% em seu último fechamento, com base no preço-alvo de US$ 420 do RBC. Este ano, as ações dispararam mais de 51%. “Vemos a CrowdStrike como um modelo privilegiado de implantação e expansão que se beneficia de [software-as-a-service] entrega e capacidade de adicionar rapidamente mais módulos sem necessidade de configuração extra ou consultoria”, escreveu o analista Matthew Hedberg na nota, divulgada no domingo. “O poder de longo prazo da base instalada deve levar a fortes taxas de expansão líquida à medida que a empresa vendas cruzadas de assentos adicionais (endpoints) e módulos.” A CrowdStrike deve ser capaz de lançar novos produtos e ver o crescimento dos módulos introduzidos recentemente, especialmente seu serviço Cloud Workload Protection, disse Hedberg. Ela também deve ver adições aceleradas de clientes e soluções mais rápidas do que a lucratividade esperada impulsionada pelo “sucesso de primeira linha”, acrescentou. As ações de pagamentos digitais PayPal são outra escolha do RBC, com seu preço-alvo sugerindo um aumento potencial de 42% no próximo ano. e sua monetização Venmo poderia permitir que a empresa se restabelecesse como líder em comércio eletrônico e pagamentos móveis. Shell, uma nova adição à lista neste trimestre, tem um potencial de valorização de quase 19%, por RBC. A empresa britânica de petróleo e gás é uma “máquina de fluxo de caixa” que proporciona rendimento de fluxo de caixa livre superior em relação aos seus pares, disse o RBC. A Brambles, uma empresa australiana cujos ADRs são negociados nos EUA, deverá ver um forte desempenho no futuro, à medida que o crescimento das vendas e dos lucros for impulsionado pelos investimentos digitais e na cadeia de abastecimento e pela melhoria da conversão do fluxo de caixa, de acordo com o RBC.
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