A recente fraqueza do Bitcoin pode estar sinalizando uma correção futura nas ações, de acordo com o analista-chefe de ações da Stifel, Barry Bannister. O Bitcoin atingiu seu máximo histórico de US$ 73.797,68 em 14 de março, antes de ser corrigido rapidamente, e tem lutado para manter a marca de US$ 70.000 desde então, salvo alguns picos. Na quinta-feira, o S&P 500 tocou brevemente 5.500 pela primeira vez, depois de atingir seu fechamento recorde mais recente no início da semana. Historicamente, a média do S&P 500 permanece estável por cerca de seis meses após os picos do bitcoin, e os ciclos anteriores apontam para uma alta no índice de ações de referência, disse Bannister em nota na quarta-feira. “O enfraquecimento do bitcoin… sinaliza uma correção iminente de verão do S&P 500 e uma fase de consolidação”, disse ele. “Com o S&P 500 agora no limite mais alto (2 sigma) das sobreposições do ciclo pós-pico do Bitcoin desde 2011, temos mais um forte sinal de que uma correção iminente do S&P 500 é possível.” Ele acrescentou que ações de tecnologia de alto beta, como a Nvidia, estão especialmente vulneráveis no terceiro trimestre. O S&P 500 pode cair para 4.750, uma queda de cerca de 13% em relação aos níveis atuais, até o final do verão, disse ele ao “Closing Bell Overtime” da CNBC no início desta semana. Muitos veem o bitcoin como “ouro digital”, mas Bannister disse que o vê como um instrumento especulativo impulsionado pelo excesso de liquidez em dólares. Como tal, sempre foi sensível aos pivôs pacifistas da Reserva Federal. Em 2020, tornou-se estreitamente correlacionado com o Nasdaq 100, quando o banco central injectou biliões de dólares em dinheiro de resgate na economia durante a crise da Covid-19. Actualmente, o mercado encontra-se numa bolha de activos, agora que o “dinheiro corona” migrou dos consumidores para as empresas. “A eliminação dessa liquidez apenas começou (e poderá nunca ser conseguida), mas desde esse despejo temos visto bolhas sequenciais politicamente desestabilizadoras que primeiro inflacionaram os preços ao consumidor e agora os preços dos activos”, disse Bannister. No entanto, as expectativas para uma correção de verão não se baseiam apenas no Bitcoin. Stifel disse esperar que “um caso de estagflação moderada” – uma combinação de inflação elevada, desemprego elevado e procura estagnada – reforce as condições financeiras e exponha o elevado rácio preço-lucro do S&P. Bannister também disse que os investidores podem estar em um “modo bolha/mania completo que ignora nossas preocupações”. “O tempo é tudo”, escreveu ele. “Bolhas anteriores desde o século 19 indicam que o S&P 500 pode muito bem subir para ~ 6.000 no final do ano de 2024 e, em seguida, ida e volta para perto de onde 2024 começou cinco trimestres depois, em ~ 1T26 (S & P 500 ~ 4.800).”
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