É tentador ignorar os mercados nas próximas duas semanas, tradicionalmente entre os dias de negociação mais leves do ano. Mas ainda há uma manifestação poderosa ocorrendo. Robert Hum, da CNBC, me disse que tanto o S&P 500 quanto o Nasdaq Composite subiram oito sessões consecutivas – os avanços mais longos desde novembro do ano passado para o S&P 500 e dezembro para o Nasdaq. O S&P subiu 7% nos últimos oito pregões. Essa seria a mais forte sequência de vitórias em oito dias desde a recuperação de quase 12% em Março de 2003. Outro factor positivo: a amplitude do mercado (acções em alta versus acções em queda) tem estado em crise. Lowry, o serviço de análise técnica mais antigo do país, observou na sexta-feira que a linha de avanço/declínio da Bolsa de Valores de Nova York atingiu um máximo histórico em 15 de agosto. Esse é um dos melhores sinais técnicos que você pode obter. É difícil argumentar que existe um topo de mercado com a linha de avanço/declínio no nível mais alto de todos os tempos. Mercados agora Está acontecendo novamente na segunda-feira: 2-1 avançando para ações em queda na NYSE, e o S&P 500 à frente de 25 pontos. A tecnologia está atrasada, mas, em outros lugares, as ações defensivas estão fortes, com o setor imobiliário, os cuidados de saúde e os bens de consumo básicos liderando. A recuperação tecnológica parece ter estagnado. A tecnologia de grande capitalização é mista hoje, com fraqueza particular nas semifinais. Há uma dispersão bastante ampla este mês entre as grandes empresas de tecnologia, com Meta e Nvidia em alta, Apple estagnadas e Alphabet e Amazon ambas em queda de um dígito médio. Tecnologia Megacap este mês Meta + 11,2% Nvidia +6,0% Apple +1,0% Alfabeto -3,6% Amazon -5,0% Onde estamos? Do lado positivo, o cenário de aterragem suave ainda está intacto: os dados económicos mostram alguma desaceleração, mas o crescimento do emprego ainda é forte, espera-se que a Fed comece a cortar as taxas dentro de algumas semanas e os lucros têm sido notavelmente estáveis, mesmo que algumas empresas estejam a enfrentar pressão de preços. Talvez o mais importante seja o facto de a recente volatilidade no início de Agosto ter causado uma redução significativa de muitas negociações lotadas, incluindo partes do carry trade do iene, o que pode ajudar a tornar os mercados um pouco menos voláteis. Pontos positivos do mercado Dados econômicos que apoiam o crescimento Espera-se flexibilização do Fed Lucros estáveis Reversão parcial de negociações lotadas No lado negativo, exceto na semana após o Natal, as próximas duas semanas são os dias de menor volume do ano, quando o volume normalmente cai 20% abaixo da média . Além disso, setembro a outubro continuam entre os piores meses do ano. Finalmente, embora as expectativas de crescimento dos lucros permaneçam fortes, em cerca de 10% este ano e 15% no próximo ano, as avaliações ainda são muito elevadas, deixando pouca margem para erros. Negativos do mercado Final de agosto: volume tradicionalmente baixo Setembro a outubro, meses difíceis Avaliações altas: pouco espaço para erros
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