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As importações dos EUA da China caíram 24% até maio, diz o US Census Bureau

As empresas americanas estão intensificando os esforços para reduzir sua dependência de fornecedores chineses, mesmo enquanto autoridades em Washington e Pequim trabalham para colocar um piso em seu relacionamento azedo.

Durante os primeiros cinco meses deste ano, as importações americanas da China caíram 24% em relação ao mesmo período do ano anterior, de acordo com o agência de recenseamento. Empresas como HP, Stanley Black & Decker e Lego estão entre as que reposicionaram suas linhas de suprimentos para os consumidores americanos, seja para evitar o risco de serem espremidas entre superpotências rivais ou como parte de uma estratégia de longo prazo para produzir bens mais próximos dos clientes. .

De qualquer forma, o papel da China no centro da manufatura global pode estar enfrentando seu maior desafio desde que o país ingressou no sistema de comércio global há mais de duas décadas. México, Vietnã e Tailândia estão mordiscando o domínio da China, embora careçam de seu tamanho e infraestrutura de classe mundial.

Uma combinação de forças políticas e econômicas está impulsionando a reestruturação da cadeia de suprimentos.

As tarifas dos EUA sobre cerca de dois terços dos produtos chineses, impostas durante o governo Trump, reduziram novos pedidos. Os salários dos trabalhadores das fábricas chinesas aumentaram, corroendo uma das vantagens competitivas do país. A estratégia econômica centrada no estado do presidente chinês Xi Jinping, as repressões relacionadas a empresas privadas e uma abordagem cautelosa do governo Biden esfriaram ainda mais os laços comerciais.

“O comportamento dos governos uns com os outros – a atitude mais hostil e de confronto – está começando a afetar a tomada de decisões do setor privado porque muda o perfil de risco”, disse Adam Slater, economista-chefe da Oxford Economics em Londres.

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Os produtos chineses representam cerca de um em cada seis dólares que os americanos gastam em importações, ante quase um em cada quatro antes da pandemia, segundo dados de Oxford. O Japão também está comprando menos da China. Mas países europeus como Alemanha e França estão em sua maioria de pé.

Os investidores estrangeiros, enquanto isso, estão construindo menos novas fábricas chinesas, sugerindo que outros países asiáticos continuarão a aumentar sua participação nas importações dos EUA às custas da China. Os gastos anuais em locais novos ou “verdes” na China caíram de cerca de US$ 100 bilhões em 2010 para US$ 50 bilhões em 2019 e chegaram a apenas US$ 18 bilhões no ano passado, segundo dados de Oxford.

“O que estamos vendo na divisão americana parece continuar”, disse Slater. “A única questão real é até onde ele se espalha.”

O governo Biden deu uma guinada positiva no comércio EUA-China, procurando tranquilizar o governo chinês de que os EUA só querem “reduzir o risco” dos laços comerciais, movendo linhas críticas de suprimento para os EUA ou países aliados – não prosseguir. divórcio econômico.

Em meio às crescentes preocupações com a segurança nacional, o governo restringiu as exportações para a China dos semicondutores mais avançados e planeja anunciar em breve novos limites ao investimento dos EUA nos setores de tecnologia chineses.

Durante uma viagem a Pequim em julho, a secretária do Tesouro, Janet L. Yellen, disse: “uma gravação“O alto comércio dos Estados Unidos e da China no ano passado provou que ‘há espaço suficiente para nossas empresas se envolverem em comércio e investimentos’.

Mas mesmo antes da queda deste ano nas compras de suprimentos chineses pelos EUA, o comércio entre os dois países estava encolhendo em termos reais ou ajustados pela inflação. Levando em conta o aumento dos preços, o comércio bilateral de US$ 690 bilhões no ano passado foi 7% menor do que o pico pré-guerra comercial em 2018, segundo cálculos de Alfredo Carrillo Obregon, pesquisador do Cato Institute.

O valor ajustado pela inflação das importações americanas da China no ano passado caiu 12% em relação a cinco anos atrás.

Um alto funcionário do Tesouro, que falou sob condição de anonimato para discutir discussões internas sobre os comentários do secretário, disse que o total ajustado pela inflação continua “muito significativo e próximo de um recorde histórico”.

No início deste ano, o México tornou-se o principal parceiro comercial dos Estados Unidos, já que os fabricantes favoreceram cada vez mais as redes de abastecimento regionais em detrimento das globais. México, Canadá e China se revezaram ocupando o primeiro lugar desde o início da guerra comercial de 2018.

O Vietnã e a Tailândia surgiram como grandes alternativas para empresas que buscam diversificar fora da China enquanto permanecem na vizinhança. E a Índia está atraindo a atenção de fabricantes como a Apple, que planeja aumentar a produção do iPhone lá.

A indústria eletrônica está liderando a busca por novos locais de fabricação. A participação da China nas importações de computadores pessoais dos EUA caiu para 45% no ano passado, de 61% em 2016, de acordo com a S&P Global Market Intelligence. Durante o mesmo período, a participação dos fornecedores chineses nas importações de impressoras dos EUA caiu de 48% para 23%.

Decisões tomadas em inúmeras salas de diretoria – não na Casa Branca – estão por trás da mudança.

“Os governos não fazem reshoring. As empresas estão fazendo reshoring”, disse Chris Rogers, chefe de pesquisa da cadeia de suprimentos da S&P Global Market Intelligence.

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HP Inc. planeja fabricar mais laptops empresariais no México e aumentar a produção de modelos de consumo na Tailândia. Em declaração publicado em seu site no mês passado, a HP disse que está adicionando no México “produção incremental de laptops para atender clientes em toda a região” e espera expandir sua fábrica de impressoras existente em Corvallis, Oregon.

Com 12.000 fornecedores chineses e um centro de pesquisa e desenvolvimento em Xangai, a empresa continua comprometida com a China.

“Estamos sempre procurando maneiras de melhorar a resiliência de nossa cadeia de suprimentos global… Uma das principais lições dos últimos três anos é a necessidade de ter mais flexibilidade, e um número crescente de clientes está exigindo produção de várias fontes, “, um porta-voz da HP enviou um e-mail em resposta a perguntas.

A Stanley Black & Decker está reestruturando sua cadeia de suprimentos para eliminar US$ 1,5 bilhão em custos anuais até 2025. A fabricante de ferramentas está consolidando fábricas; fechou uma fábrica chinesa de ferramentas elétricas em Shenzhen há três anos e agora atende o mercado norte-americano a partir de uma fábrica no México. “Com a transformação de nossa cadeia de suprimentos, tomamos medidas para melhorar a capacidade de resposta e entrega para nossos clientes, acelerar a inovação e o tempo de lançamento no mercado”, disse um porta-voz.

A fabricante de brinquedos Lego também reduziu as remessas da China para os EUA. Em 2015-2017, uma média anual de quase 18% dos produtos da empresa nos EUA veio da China, de acordo com a S&P Global. Isso caiu para apenas 3% no ano passado.

O México, que há muito fornece mais da metade das remessas da empresa para os Estados Unidos, incluindo seus itens mais populares, agora responde por 70%.

A Lego tem uma estratégia de fornecimento regional há cerca de 15 anos, disse Oliver Leach, gerente sênior de comunicações da empresa. A Lego atende o mercado chinês a partir de uma fábrica em Jiaxing e espera abrir uma fábrica de US$ 1 bilhão no Vietnã no próximo ano para lidar com o crescimento na Ásia. Em 2025, a empresa planeja abrir uma nova fábrica em Richmond para abastecer as Américas.

“Ao localizar a produção e priorizar os fornecedores próximos aos nossos principais mercados, isso nos permite atender a demanda local rapidamente, encurtar as cadeias de suprimentos e reduzir a interrupção e o impacto ambiental do transporte de produtos por longas distâncias”, disse ele.

No entanto, a China continua sendo a fábrica mundial, respondendo por 31% do valor agregado da manufatura global, em comparação com 17% do segundo colocado, os Estados Unidos.

Com portos modernos, rodovias e ferrovias de alta velocidade, juntamente com clusters de manufatura que podem se adaptar rapidamente às mudanças nas condições, a China mantém vantagens que nenhum outro país pode igualar. Os fornecedores chineses ainda dominam os mercados de produtos como baterias de veículos elétricos, baterias e portas e esquadrias de alumínio, disse a S&P Global.

“Países como México, Índia e Vietnã estão se beneficiando dos realinhamentos da cadeia de suprimentos global para reduzir a participação da China na manufatura global, mas não mudarão seu domínio tão cedo”, disse o economista Eswar Prasad, professor sênior de política comercial internacional da Cornell. Universidade “A realidade é que nenhuma outra economia pode igualar a escala e o escopo do setor manufatureiro da China, embora o desenvolvimento de fatores domésticos e externos sugira que já atingimos ou ultrapassamos o pico da China na manufatura mundial.”

Alguns economistas dizem que a queda nas remessas chinesas para os EUA pode não ser tão dramática quanto sugerem os dados do Census Bureau. Os relatórios do governo chinês mostram um declínio menor.

Os números do comércio dos EUA e da China discordam há muito tempo, em parte porque diferem na contabilização de remessas por Hong Kong. Mas uma lacuna maior entre os dois conjuntos de livros aberta durante a guerra comercial. As empresas americanas aparentemente subnotificaram suas importações da China para evitar tarifas impostas pelo governo Trump, de acordo com o Federal Reserve de 2021. nota de pesquisa.

Embarques chineses menores para os EUA também refletem as condições em setores específicos. Varejistas como Target e Walmart estão encomendando menos produtos chineses, pois se concentram na redução de estoques excepcionalmente altos. E as mudanças no comércio eletrônico pan-asiático também podem obscurecer o cenário, já que alguns produtos originários da China são enviados ao Vietnã para alguns retoques finais antes de ir para os Estados Unidos, de acordo com o economista Brad Setser, membro sênior do Vietnã. Conselho de Relações Exteriores.

“A participação de mercado da China nos EUA caiu muito mais se os dados dos EUA forem usados ​​do que se os dados de exportação da China forem usados”, disse ele em um e-mail. “A propósito, não há dúvida sobre a fraqueza recente – mas há alguma dúvida real sobre até que ponto os EUA realmente se separaram da China.”

Lacunas na política comercial dos EUA estão impedindo alguns compradores americanos de transferir mais pedidos de manufatura da China.

Desde o término, há três anos, de um programa que permitia que mercadorias de muitos países em desenvolvimento entrassem nos Estados Unidos com isenção de impostos, as empresas não têm mais incentivo para transferir seus pedidos da China para esses lugares, disse Steve Lamar, presidente da American Apparel and Footwear Association. Um programa semelhante para dezenas de nações africanas terminará em 2025.

“O governo federal fez um trabalho claro de encorajar a diversificação fora da China”, disse ele. “Mas não sugeriu claramente para onde essa diversificação deveria ir.”